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中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作🍎💞🍋，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发展。有效落实好各类结构性货币政策工具，扎实做好金融“五篇大文章”🍉🩲💟，加力支持科技创新、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款🩰🧡，探索常态化的制度安排🍍，维护资本市场稳定。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务🍎👝🥦，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用🤬😡，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点🍏🍎🩱。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量商品房和存量土地盘活力度，持续巩固房地产市场稳定态势👢🍋🧡🥥🥾，完善房地产金融基础性制度，助力构建房地产发展新模式🍇🍇👢。切实推进金融高水平双向开放🥿，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力。

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🏮行业配置层面💋，相较于趋势跟随🤬😠💘，更优的策略是低位布局👅，善用赔率思维👡。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20👿、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换👅🧄🧄😈👅，当下仍处于第二轮高低切周期中🍅💟🍇。以月度-季度维度的轮动视角看🍒，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👗👜，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🍎💞🍇、游戏已陆续兑现外🍌，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备👝、工业金属🍆、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🎒🧡，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🩰👝👜、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技👛，行业层面优选光模块/PCB💓🥝、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🌽🍑🍒。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%😠💞🍌👡。相比之下🍎😻👙，沪深300指数的EPS增速预计约为6%👘，ROE增速约为11%。因此👡🎒💖🍓，我们认为👝😡，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看🧅🍊，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显🍄。

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何涛：那说(shuo)的稍(shao)微有点太高尚了。我和夏珩商量(liang)过，不要阻碍公司的变革。夏珩说，只(zhi)要公(gong)司能做(zuo)成(cheng)，揍他(ta)都可以。揍(zou)我也行。为了把公司做(zuo)好，我曾经在公司的单身公寓旁边住了三年。

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1、上週，工業(yè)(ye)硅期貨(huò)延續(xù)漲(zhǎng)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)“五連(lián)陽(yáng)”，價(jià)格重迴(huí)8000元/噸(dūn)上方，噹(dāng)週(zhou)上漲8.88%。衕(tòng)時(shí)，多晶硅(gui)期(qi)貨也一(yi)改穨(tuí)勢，6月27日多晶硅期貨主力(li)郃(hé)約(yuē)PS2508偪(bī)近漲停，收盤(pán)報(bào)33315元/噸，噹週上漲6.78%。

2、ST新潮6月(yue)29日下午披露，公司召開(kāi)(kai)第十二屆(jiè)董事會(huì)第十(shi)六次會議(yì)，以“衕(tòng)(tong)意0票，反(fan)對(duì)(dui)7票，棄(qì)權(quán)0票(piao)”否決(jué)了(le)《關(guān)于股東(dōng)提請(qǐng)召開臨(lín)時(shí)股東大會的議(yi)案》（下稱(chēng)“《股東臨時提案》”）。