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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振💘🩱💟💞😠、电商平台大促👄、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长🩳🤬💌。从社零表现来看，粮油食品、家电🥭👜、家具🤬、金银珠宝等零售延续较高景气，相关领域盈利有望持续改善🥭💋。

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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概(gai)率较大。中(zhong)美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧，关(guan)税战可能存在反复

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在货币(bi)政策基调上，2025年第二季度例会延续了“适(shi)度宽松”的提法。在下阶段(duan)货币政策主要思路方面，相较于2025年第一季度例会“根(gen)据国内外经济金融形势和金融市(shi)场运行情况，择机降准降息”的提法，2025年第(di)二季度例(li)会删去了“择机降准降息”，增加了“灵活把握政策实施的(de)力(li)度和节(jie)奏”的表述。

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中国基(ji)金报：上半年，多项政策(ce)利好落地，一定(ding)程度(du)上催化了港股红利以及科技创新行业的表(biao)现(xian)。下半年，还有哪些行业投资机会值得关注？

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2、目前(qian)来看(kan)，全球(qiu)贸易(yi)和(he)关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国(guo)“对等(deng)关税”暂缓期的截止(zhi)日，若未延期，部分国(guo)家税率或升至25%。从目前美国对关税的态(tai)度来看，推迟谈判时(shi)间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大(da)。今年4月初以来的贸易(yi)和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以(yi)色列军事冲突趋于缓和(he)，虽然有反复，但是整(zheng)体来看对资本市场的影响进一(yi)步降低。A股(gu)面临的外(wai)部(bu)环境扰动降低。