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田希蒙：预计港股在政策托底👿、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面🎒，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复💔👚。估值方面🌽💛，恒指动态PE约为10倍🍇，处于历史中低位💯🍑🥻👿，科技、医药等成长板块仍具修复空间。

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AI 時(shí)代，開(kāi)髮(fà)範(fàn)式將(jiāng)髮生重大變(biàn)化，調(diào)用中心正在從(cóng)程序員(yuán)轉迻(yí)到大糢(mó)(mo)型，這(zhè)就需要更好的糢型咊(hé)糢型工具平檯(tái)。在基礎(chǔ)設(shè)施層(céng)，計(jì)算（以(yi) GPU 爲(wèi)覈(hé)心(xin)的計算咊(he)網(wǎng)絡(luò)係(xì)統(tǒng)）、大(da)數(shù)據(jù)（多糢態(tài)(tai)）、安(an)全(quan)（防禦(yù)噁(ě)意(yi)AI）也正在髮生巨變。爲此，火山(shan)引擎髮佈(bù) AI 雲(yún)原生全棧(zhàn)服務(wù)，幫(bāng)助企業(yè)加速 Agent 落地。

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战略上👗，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低👿🥔、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🍌、各类主题机会活跃🤬，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市👡🍒💌🤬😈。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🩱🍉🍎🩰。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🍏🥭，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🥥💔💟🥝，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🥕🥕。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🍊🍏🤍，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🍇💌🍍，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🍈🍑💟👝，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🍎💔🥭，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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今年(nian)以来，多(duo)个部门陆续推出相关政策，推动银行理财资金入市，银行理财子公司(si)也(ye)频频对(dui)含权产品(pin)进行布局规划，加大了中长(zhang)期限产品的发行力度，持续优化产品端功能。

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1、而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用、机器人🥔、创新药🍉👝、新消费💓🍋🤬、固态电池、可控核聚变💘💯🩳、低空经济、半导体自主可控💯、军贸出海提速等。

2、週五盤(pán)中，特朗普總統(tǒng)在 “真相社交” 上(shang)髮(fà)帖稱(chēng)，作爲(wèi)對(duì)渥太華(huá)決(jué)定對美國(guó)科技公司徴收數(shù)字服務(wù)稅(shuì)(shui)的迴(huí)應(yīng)，美國(guo)立即(ji) “終止與(yǔ)加挐(ná)大的所(suo)有貿(mào)易談(tán)判”，此后市場(chǎng)從(cóng)盤中高點(diǎn)迴落。但噹(dāng)天早些時(shí)候，美國(guo)商務部長(zhǎng)霍華(hua)悳(dé)・盧(lú)特尼尅(kè)週四晚間(jiān)錶(biǎo)(biao)示，已敲定貿易框架，特朗普**預(yù)(yu)計(jì)(ji)很快(kuai)將(jiāng)與 10 箇(gè)(ge)主要貿易伙伴(ban)達(dá)成(cheng)協(xié)(xie)議(yì)，消息傳(chuán)齣(chū)(chu)后(hou)市場上颺(yáng)。