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鲍威尔上周二刚刚在出席国会听证会时强调，美联储无意急于调整利率👙🍑，但已有两位美联储鸽派官员呼吁下月就开始降息🍈😈💋；而英国央行虽然本月早些时候也维持着借贷成本不变🥔，但6月3日的利率决议投票比👚🥑💔🤍，也显示该央行内部正陷入意见割裂之中。

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在流动性和增量资金方面🥬，目前利率仍处于较低水平🩳🎒💕🥻，资产荒趋势依然存在。上半年💔，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👿💓👄🍍，类似现象在2020年也出现过👗，我们称之为牛市阶段Ⅱ。

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岳阳兴长：公司及子公司新岭化工于近日完成检修🧄👠🩰，子公司惠州立拓于5月下旬完成检修💋🥕。截至公告日，子公司惠州立拓、新岭化工已开工生产🧄🍒💝，公司各主体生产装置与上游装置同步，陆续开工生产。公司此前披露😠🧅👝🧄，根据上游装置检修及公司计划安排🥔，公司及子公司各主体生产装置分别于2025年4月中旬陆续停工检修🩲🥕🍅🧡。本次停工检修对设备👛🥒、容器、管线等进行检验、检修、维护和改造，确保装置本质安全💗、生产平稳🥿💘。

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1、虽然本轮非(fei)银流动性的增长规(gui)模接近2014年~2015年，但与2014年~2015年“看债做股”的交易逻辑截然不同。2025年前五个月，居民存款搬家至非银机构的规模约(yue)为6.2万亿(yi)，而银行体系向非银机构投放(fang)资金规模仅有2000亿；与之对比，2015年前五个月，居民存款搬家规模仅(jin)1.6万亿，银行体系投放规模约3.4万亿。因此大的宏观交易逻(luo)辑上，我们认为本轮更倾向(xiang)于看股做债的股债跷(qiao)跷板逻辑，而(er)非(fei)看债做股(gu)的股债双牛(niu)逻辑。

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