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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负😠💔😠🤬，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响💖🍈。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓👡🧄🥬😡🥦，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增🤍💕。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🥥，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🍊🍉、光学光电子、消费电子、运营商🍉🤬🧄🧡🍄、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💘💌👞🍄，半导体周期复苏与国产替代加速🤬🥥🥝，业绩有望改善🤍；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍅🍋💋，中报盈利或有改善💗，如汽车🍅、光伏🍓🍒🩲、自动化设备等🥑🩲；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥥🥒💝🥑、农副产品🥿🩲💓、家电、家具、饰品👝💔👗🍏、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍈；此外贵金属、燃气、电力😻💌、农化制品🤬🍒、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🤍，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🩳🥬。

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张瑜认为，当下(xia)美元相对偏弱的背景下，汇率对货币政策的掣肘客观不(bu)强，但后续一旦(dan)出现美元反弹现象，央行如何表(biao)述(shu)值得更多关注。

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2、短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现🧅，保险增配权益👜🍏，前期银行逆势上涨💖🩱。前期市场中枢本就偏高💯🍏👚。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和💓👞👝🥕，交易美联储降息预期💘，主题热度升温（稳定币主题领涨）🍇。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好。