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消息上，部分银行股年内涨幅超20%（如四大行），技术面存在调整需求。此外👠🥕🍄，6月LPR按兵不动👚👠😈🥭，市场对进一步降息的预期降温，息差改善逻辑短期受限。

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⚑ 大(da)势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破(po)上行，科(ke)技(ji)非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善(shan)，使得即将(jiang)到来的中报业绩期(qi)，在科技(ji)、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的(de)可能，半年(nian)报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的(de)支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股(gu)的涨幅中(zhong)位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累(lei)了今(jin)年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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前海開(kāi)源基金(jin)首蓆(xí)經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)楊(yáng)悳(dé)龍(lóng)錶(biǎo)示，對(duì)(dui)于(yu)槼(guī)糢(mó)較(jiào)大的基金而(er)言，及時(shí)分紅(hóng)可以起到迴(huí)饋(kuì)投資者(zhe)的作用，也有(you)利于提陞(shēng)産(chǎn)品的吸引力。由于部分ETF槼糢超韆(qiān)億(yì)(yi)元，且淨(jìng)值遠(yuǎn)超麵(miàn)值，囙(yīn)此分紅金額(é)相對較高也屬正常現(xiàn)象。預(yù)(yu)計(jì)下半年市場(chǎng)行(xing)情或會(huì)進(jìn)一步走高，更多(duo)公募基金也有朢(wàng)在盈利后及時分紅。

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6月以来🍏👿💖，PTA现货价格持续强于期货，引发产业链企业高度关注。据期货日报记者了解💞🍊，截至6月26日，PTA基差月均值同比上涨40%🍍。其中，基差在6月18日创下年内峰值。

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1、快速演变的地缘政治局势让许多投资者感到措手不及💋。洲际交易所欧洲期货数据显示👿，在截至 6 月 24 日的一周内🥻🍍🍓🩲，对冲基金和其他大型基金经理削减了布伦特原油期货和期权的净多头头寸，削减幅度为 4 月初以来最大，而此前他们刚刚建立了 11 周以来最大的看涨头寸。

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