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分行业来看💓，国防军工💞👜🩰、计算机、电子👙、美容护理😻、社会服务的估值水平高于其他行业👚🥔👠💋🍋，银行、建筑装饰🥦👅、石油石化👞👗👅、煤炭、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位🥾💝👅💛。

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虽然本轮非银流动(dong)性的增长规模(mo)接近2014年(nian)~2015年，但与2014年~2015年“看债做股”的交易逻辑截然不同。2025年前五个月，居民存款搬家至非银机(ji)构的规模约为6.2万亿，而银行(xing)体(ti)系向(xiang)非银机构投(tou)放资金(jin)规模仅有2000亿；与之对比，2015年前五个(ge)月(yue)，居民存款搬家规模仅1.6万亿，银行体(ti)系投放规模约(yue)3.4万亿。因此大的宏观交易逻辑上，我(wo)们认为本轮更倾向于看股做债的股债跷跷板逻辑，而非看债做股(gu)的股债双牛逻辑(ji)。

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本周IF当(dang)月合约上涨2.34%，收于3892，收盘基(ji)差-0.76%；IH当月合约(yue)上涨(zhang)1.89%，收于2684.4，收盘基差(cha)-0.86%；IC当月合约上涨4.24%，收于5827，收盘基差-0.63%；IM当月合约(yue)上涨4.86%，收于(yu)6230.2，收盘基差(cha)-0.74%。

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截(jie)至2024年(nian)末，泸(lu)州(zhou)银行的不良贷(dai)款率1.19%，较(jiao)上年末下降0.16个百分点。但同时，该行关(guan)注(zhu)类贷款占比由1.28%快速提升至2.1%，且该行前十大关注贷款余额合(he)计为19.42亿元，占(zhan)关注类贷(dai)款总额比重为89.65%，涉及房地产、建筑业(ye)、制造业、批发零售行业，其中特别是房地产业和建筑(zhu)业关注类贷款规(gui)模分别为(wei)15.34亿元、1.93亿元(yuan)，占比较高。

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2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💖🍇💌，分别以25/3/20、25/6/12为界🍒，市场共经历过两波较明显的高低切换🤍👜😻，当下仍处于第二轮高低切周期中💌🥑🩱🩲。以月度-季度维度的轮动视角看🥻💛🎒👜，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍋👗🌽、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外💓🥬👘，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）💗、电网设备🍅🥭🤍、工业金属🥭、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面💘，资金脉冲加速🩰、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🍑👛💛👘。胜率方向🩲🧅，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🍒💖👠，行业层面优选光模块/PCB🥭💓、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属💯💯。