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短期(qi)金融搭台(tai)，成(cheng)长唱戏。海(hai)外AI算力产业链(lian)继(ji)续演绎景气行情，稳定(ding)币主题、国防军(jun)工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重(zhong)估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是(shi)配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛(niu)，仍(reng)依赖科技产业趋势突破。看好三(san)个宏大叙事强相关资(zi)产，黄(huang)金、稀土和国防军工(gong)。战略(lve)看好港股是潜(qian)在牛市中的领涨市场。

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周思聪：全球经济增速将对港股市场产(chan)生重要影响，货币(bi)政策的松紧程度和(he)财(cai)政政策的力度(du)将直接影响市场的流动性和企业的融资环境，不同行业的发展(zhan)趋势将影响(xiang)相关板块的表现。

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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点，国内关注财政政策发力节点🍉🧄🍓🍌🥥、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。

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田希蒙：受政策托底、技术革命与资(zi)金流入等因素共同(tong)助力，上(shang)半年港股市场表(biao)现强(qiang)势。市场呈现(xian)显著(zhu)的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约(yue)50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月(yue)受外(wai)围摩(mo)擦冲击，但在财政加码(ma)、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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2、除了特朗普支持的“GENIUS法案”在国会推进之外🍍👚🥭👚🥿，Circle公司的出色上市表现也是关键事件🍍🍎。该公司发行的USDC是市场份额第二大的稳定币🧡👡。