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新消费概念股多股上涨🍓🥕，老铺黄金涨超16%💟。平安证券指出🍆🤍，消费市场具有韧性🍇💞👢，复苏的势能正在蓄力🥾👞🍊，温和渐进式复苏或成为主基调👡👠🧅，消费代际之间的需求分化将催生更多新需求🥝🩲🥾、新产品及新渠道。需求的多元性也倒逼企业持续创新👢🥔👙💗，从满足消费者需求到前置性地挖掘消费者需求🩰🥒🍋👗，从依赖传统大单品到推出创新产品，从依靠经销商到拥抱新渠道，快速响应市场变化的企业更能在激烈竞争的市场环境下突出重围🤍👚，进而实现产品量价齐升🍅💔🍈。

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2、上半年黄金上涨存在三大核心驱动😻💘。一是🍈🍎🥥🥿，美**关税政策不确定性下，美国经济滞胀预期增强。特朗普极端的关税政策引发全球供应链扰动，市场预期美全年通胀中枢抬升。二是👠💓🧄，美元信用体系受损与去美元化加速🥭💘🩰🍓。美元占全球外汇储备比例不断下降😡👙🤍💯，特朗普极端关税政策预期下，全球央行加速储备多元化👅🥦，中国、印度等新兴市场央行连续三年增持黄金超1000吨，成为黄金储备地位的有利背书💌🌽🩱，特别是中国央行从去年11月份重启且连续购金😠🍒💝💯，市场看涨金价信心得到提振🧡🍎🩰。三是🥒，地缘风险未如期放缓💟。美国总统特朗普对俄乌地缘政治的撮合效果堪忧，俄乌战事仍在反复拉锯🍇🍆😻🌽🥾、谈判的边际效用也在下降，而哈以冲突和伊以冲突的连续爆发也令中东地缘局势再次不稳，市场虽然能够看到特朗普对陷入战争的“厌恶”，但也能看出美**对世界局势把控理的下降，地缘避险扩散风险对黄金形成潜在支撑。

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天风证券表(biao)示，海外算力产业(ye)链高(gao)景气度依旧，并未受到DeepSeek和贸易摩擦的冲击，反(fan)而相关产业链的(de)基本面共振更强，持续看好海外算力产业链投资机会。坚定看好AI行(xing)业作为年度投资主线，仍然看(kan)好AI行业以及围绕AIDC产业链的持续(xu)高景气。整体上我们积(ji)极看好2025年或成为国内(nei)AI基础设施竞赛元年以及应(ying)用开花结果之年。

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分析人士認(rèn)爲(wèi)，這(zhè)一變(biàn)化(hua)緣(yuán)于二季度以來(lái)，受美(mei)元指數(shù)大幅下跌、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)(ji)穩(wěn)中偏強(qiáng)的支撐(chēng)，人民幣(bì)(bi)滙(huì)率明顯(xiǎn)陞(shēng)值，穩滙率(lv)需求相應(yīng)降低。綜郃(hé)判斷(duàn)，短期內人民幣滙率將(jiāng)保持穩中偏強態(tài)勢(shì)。

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2、本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池(chi)中(zhong)获取正超额收益。中证500股票池中获得超额收(shou)益-1.38%，中(zhong)证800股票池中(zhong)获得(de)超额收益0.50%，全市场股票池中获(huo)得超(chao)额收益0.09%。