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美伊冲突(tu)升(sheng)级，6月30日早盘，国防军工再度(du)领(ling)市(shi)飙升！代码有“八一”的国防军工ETF（512810）直线拉涨2.67%，向“六连涨”发起冲击！

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期💕，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看👞💔，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🧡💖👙💞。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和👗。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🩳🥿，虽然有反复🥻，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低💕👛💟🥿。A股面临的外部环境扰动降低🥭。

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5💔👜🥒🥻、地缘方面，需要关注俄乌冲突以及中东局势的进一步演变👅🥬💯。最新来看，俄乌远没有预期当中的快速达成停火💞👘💔，这将影响欧盟对俄罗斯能源的制裁的策略🍏🌽，在6月欧盟一度下调俄罗斯原油的最高上限价格至60美元/桶，不过整体来看俄罗斯能源的供应和出口保持稳定，下半年预计仍将延续💔💞。从中东来看💟🩳🍓，巴以问题继续扰动红海💕🍇🥕，原油运输绕行已成为常态。伊以方面，短期停火协议约束仍较弱，美伊核协议仍未达成💖🍏💯🥔，届时伊朗的原油的生产以及出口将面临不确定性，影响供应预期。在6月中下旬展开的这轮冲突中，伊朗处于被动地位且反击能力弱，接下来的谈判或仍将处于弱势。这仍是原油市场下半年面临的最大的计价因素之一🥕。

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1、从估值方面来看，Wind数据(ju)显示，截至周(zhou)四（6月(yue)26日）收盘，化工ETF（516020）标(biao)的指(zhi)数细分(fen)化工(gong)指(zhi)数市(shi)净率为(wei)1.89倍，位于近10年来9.61%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。

2、伊朗首都悳(dé)黑蘭(lán)28日擧(jǔ)(ju)行隆重塟(zàng)禮(lǐ)，悼唸(niàn)在(zai)近期以伊衝(chōng)突中遇難(nán)的60多名高級(jí)將(jiāng)領(lǐng)、覈(hé)科學(xué)傢(jiā)等(deng)。在(zai)伊朗媒體(tǐ)報(bào)道國(guó)塟的畫(huà)麵(miàn)(mian)中，沙姆哈尼拄(zhu)着柺(guǎi)杖(zhang)赫然現(xiàn)身。以色列《新消息報》説(shuō)，這(zhè)昰(shì)(shi)自沙姆哈尼位于悳黑蘭的住所本月(yue)早些時(shí)候遇襲(xí)以來(lái)(lai)，這名伊朗(lang)高(gao)官首次公開(kāi)露(lu)麵。