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滙(huì)豐(fēng)指齣(chū)，中國(guó)宏橋(qiáo)對(duì)2025年上半年淨(jìng)利潤(rùn)的增長(zhǎng)預(yù)測(cè)高于該(gāi)(gai)行此前預期。該行錶(biǎo)示，2025年上(shang)半年，上海期貨(huò)交易所鋁(lǚ)(lv)價(jià)維(wéi)(wei)持在約(yuē)每噸(dūn)人民幣(bì)20，000元，衕(tòng)比增長約2%，得益于需求強(qiáng)勁(jìn)(jin)及庫(kù)存低(di)位。此外，受益于雲(yún)南水(shui)電(diàn)條(tiáo)(tiao)件優(yōu)越，該(gai)公司在該地(di)區(qū)的利用率提高，衕時(shí)動(dòng)力煤價格下跌（年初至今衕比下降(jiang)20%），使得能源成本進(jìn)一步降低。

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后(hou)续如何演绎？市场若要延续涨(zhang)势，路径(jing)一是由(you)EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增(zeng)长政策(ce)增量(liang)释放前，预计市(shi)场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上(shang)我们保持看多，维持下半年(nian)指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期(qi)行情未必(bi)会演绎持续急涨，而(er)是依然将呈现一定的震荡(dang)特(te)征。机构中长期(qi)资(zi)金入市+低利率时代下居民金(jin)融资产配置比例(li)提升的趋势是中期逻辑，有(you)望使市场(chang)震荡(dang)中枢整体上移(yi)，短期脉冲式波动也可(ke)能阶段性超市场预(yu)期。但当(dang)前阶段是否能开启资金的(de)正反馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年(nian)以来的结(jie)构性行情都未走向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征，可能(neng)表征资金环境对估值容(rong)忍度有一定约(yue)束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环境波动及过于乐观(guan)的降息预期能否兑现均存(cun)在不确定风险。

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