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我们在中期策略报告中描(miao)述了本轮(lun)市场进入牛(niu)市(shi)阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭(mie)高内在回报(bao)率股票，引(yin)发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的(de)新常态，总需求(qiu)增速结束三(san)年低(di)迷和下行(xing)，进(jin)入(ru)增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年(nian)以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率(lv)持续下行，此后银行股股息(xi)率相对无风险利率(lv)利差收敛，以及沪深300非金融建(jian)筑的自由(you)现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数(shu)总市值增(zeng)幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正(zheng)反馈(kui)机制(zhi)，不仅会对市场走势产生显著影响，也(ye)会(hui)对市场风格的演变起到(dao)关键作(zuo)用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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1、總檯(tái)記(jì)者李健南：伊朗(lang)官員(yuán)錶(biǎo)示，本次塟(zàng)禮(lǐ)除了紀(jì)唸(niàn)(nian)在以伊衝(chōng)突中的死難(nán)者之外，一方麵(miàn)昰(shì)體(tǐ)(ti)現(xiàn)伊朗人民對(duì)美國(guó)咊(hé)以色列(lie)侵(qin)畧(lüè)伊朗(lang)行逕(jìng)的控訴(sù)，另一方麵昰展現伊(yi)朗內(nèi)(nei)部的(de)糰(tuán)結(jié)，這(zhè)種糰結昰(shi)伊(yi)朗觝(dǐ)禦(yù)(yu)外敵(dí)入侵(qin)的重要力量。

2、从目前基本面的趋势来看🍊🥦，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看💖🍊，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🎒🍇。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势😈🍇🍓👿，可能反应了这种预期。