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短期金融搭台，成长唱(chang)戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高(gao)的方向。新消费和(he)创新药6月30日后可能有反弹。高股息(xi)资产中期估值重(zhong)估(gu)是趋势(shi)，待短期市场关注度回落后，仍是(shi)配置机会(hui)。中(zhong)期(qi)结构观点不变：A股(gu)重回结构(gou)牛，仍依(yi)赖科技产业(ye)趋势突破。看(kan)好三个(ge)宏(hong)大叙(xu)事强相关资产，黄金、稀土和国防军工(gong)。战略看好港股是潜在(zai)牛市中的领涨市(shi)场。

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十年过去，我们必须承认一个痛苦的事实：进展过于(yu)缓慢。虽然一些国家取得了令人称赞的进展，但全球排放量仍在持续上升，将升(sheng)温控(kong)制在1.5℃之内的窗口正在迅(xun)速关(guan)闭。

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一些专(zhuan)家也警告称，一些因数字代币热潮而被推高的股票，可能相对于基(ji)本面估值过高。他们敦促投资者谨(jin)慎行事，因为此类股(gu)票波动性很大。

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本次舰艇开放活动(dong)，通过(guo)WeChat（微信）驻香港部队官(guan)方公众号“香江砺剑(jian)”线上发放参观票10000张，其(qi)中：山东舰2000张(zhang)，湛江舰(jian)、运城舰8000张。6月30日起每日10时、15时、20时开始预约，约满即止(zhi)。

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1、许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量，截(jie)至6月21日，市盈率为11.7倍(bei)，低于(yu)长期平均0.1倍标准偏差；市净率为1.4倍，低于长期平均0.3倍标准偏差(cha)。尽管相较(jiao)去年低点已(yi)有回升(sheng)，但港股整体(ti)估值均仍低于长期历史平均水平，投资性价比优于(yu)亚洲其他市场及欧美市场(chang)。

2、除此之外🩱🩲，在经济改善的同时👅，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率，政策支持👡，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升🩱😠💔🍊。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分将会进行详细论述。