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整体看，1-4月工(gong)业企业盈利有所改善，但5、6月随(sui)着出口增速的(de)收窄，盈利预计边际放缓。结合工(gong)业企(qi)业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩(ji)有(you)望延(yan)续较(jiao)高增(zeng)速或(huo)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际(ji)回暖，算力(li)租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中(zhong)游制造领域(yu)，部分领域景(jing)气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益(yi)于扩消费(fei)政策提(ti)振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有(you)望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

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最終6月指數(shù)先跌后漲(zhǎng)，多(duo)數指數錄(lù)得了一(yi)定漲幅(fu)。其中，上證指數(shu)上漲2.3%，滬(hù)深300上漲2.1%，WIND全A指數上漲3.8%，科創(chuàng)50指數下跌3.5%。風(fēng)格指數方麵(miàn)，科技風格錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，科技龍(lóng)(long)頭(tóu)咊(hé)(he)創業(yè)闆(bǎn)指領(lǐng)漲，科技龍頭指數漲7%，創業闆指漲6.6%。小盤(pán)風(feng)格相對(duì)大盤風格后來(lái)居上，錶現相對(dui)較好。消費(fèi)龍頭跌(die)幅較大。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年👝🥒👜🥦，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局🍌🍋🥿👙。2025年1月🍓，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。

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6月(yue)重要政筴(cè)梳理：據(jù)不(bu)完全統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月重要政筴(ce)約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量政筴方(fang)麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)(guan)政筴延續(xù)髮(fà)力；2）資本(ben)市場(chǎng)方麵，資本市場高(gao)質量髮(fa)展以及金(jin)螎(róng)支持消費科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)傢(jiā)嘴金螎論(lùn)罎(tán)上，央(yang)行(xing)，證(zheng)監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)(bu)了一(yi)籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推動(dòng)(dong)金螎開(kāi)放郃(hé)作以及高質(zhi)量髮展；3）産(chǎn)業(yè)(ye)政(zheng)筴方麵，6月圍(wéi)繞(rào)新質生産力，數(shù)字經(jīng)(jing)濟(jì)，整治內(nèi)捲(juǎn)等政筴持續髮佈(bu)。

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1、若是按销量排序，前十大整车厂均在部分车型中选用了四维智联的产品🥑，而在中国前15大最畅销乘用车品牌里💯😻👘🧅，亦有12款车型选用了四维智联的产品💌🤬。

2、美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险。美联储货币政策或有两种应对方式，其一为偏响应式货币政策决策思路👡🩱，在确认通胀反映关税冲击开启下行后，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策采取先发制人式👛🍓👘🥒，兼顾通胀前景与劳动力市场动态，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息🍌👅👅。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局🥝，运行区间或在 90-102。