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进入7月后，综合业(ye)绩披露期效应、海(hai)外(wai)流(liu)动性环境(jing)变化、增量资金及风格交易(yi)热度，我们认为(wei)7月市场风格可能整(zheng)体偏大(da)盘风格(ge)为主，成(cheng)长价(jia)值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业(ye)数据可能导致(zhi)市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政(zheng)治(zhi)局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为(wei)7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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随着中报业绩预告陆续披露，7月是全年最看业绩的月份之一，市场将更加注重交易现实，关注基本面的兑现，景气投资或更加有效🥝👠🥾。从各行业看，7月胜率较高的方向主要集中在以军工、新能源为代表的成长板块🧅🤬，以及钢铁、化工、有色等资源品板块🩱。

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在企业盈利改善🍈🍅🍇、产业趋势纵深推进的背景下，市场终于突破了“扭亏阻力位”🥻😡👗。此时，市场普遍进入浮盈的状态，此时🧄💔🧅🍒，投资者心态从扭亏为盈👡🍄，转变为对未来更多盈利的期待🍎💟💗。由于转为盈利状态后🩰😠🧄，投资的信心将会持续提升🍉🩱，投资者会进一步加大对盈利方式和投资工具的投入力度——可能是直接买股票、融资买股票或者买基金。

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