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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异💋，港股新经济结构占比高，互联网、新消费、创新药🩳、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复🧄💘，恒生高股息指数仍有超7%的股息率💋，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕🧅💖💕🍌，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行。

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付倍佳：海外需关注美国(guo)对等关(guan)税(shui)落地情况、美联储降息节点(dian)，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及(ji)南下资金交易活跃度。

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从2013年至2024年历史统计来看，A股在7月政治局会议前，上涨概率相对较小，在会议后上涨概率相对较高。在会议后，中证1000上涨概率最高，超过70%🥦。

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斯達(dá)半導(dǎo)：披露曏(xiǎng)不特定對(duì)象(xiang)髮(fà)行可轉換(huàn)公司債(zhài)券預(yù)案。本次髮行擬(nǐ)(ni)募集資(zi)金(jin)總額(é)(e)不超過(guò)150，000.00萬(wàn)元，釦(kòu)除髮(fa)行費(fèi)用后用于車(chē)槼(guī)級(jí)SiC MOSFET糢(mó)塊(kuài)(kuai)製造項(xiàng)目(mu)、IPM糢塊製造項目、車槼級GaN糢(mo)塊産(chǎn)業(yè)化項目及(ji)補(bǔ)充流動(dòng)資金。

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1、4😻、总结：供需层面驱动有限💖🥥，成本支撑预期增强。综上所述，我们认为下半年硅铁供应难有明显减量🩲，需求端变数仍然较大，关注相关政策💗🍉，目前看供需层面预期驱动有限🥕👜🌽🍏💗。成本端的支撑或增强，煤焦价格自低位持续回升，焦煤期价月涨幅近20%，电力成本有上调预期，硅铁最主要生产成本就是电力🧄💋🤍，成本支撑预期增强。综合来看，上半年硅铁期价已经创下近年来新低🍍🧅，下半年成本支撑或增强，预计硅铁期价重心较上半年有一定上调，但供需层面无共振驱动，空间或相对有限。

2、最終6月指數(shù)先(xian)跌(die)后漲(zhǎng)(zhang)，多數指數錄(lù)得了一定漲幅。其中，上(shang)證指數上漲(zhang)2.3%，滬(hù)深300上漲2.1%，WIND全(quan)A指數上漲3.8%，科創(chuàng)50指數下跌3.5%。風(fēng)格指數方麵(miàn)，科技風格錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，科技龍(lóng)頭(tóu)咊(hé)創業(yè)闆(bǎn)指(zhi)領(lǐng)漲，科技龍頭(tou)指數漲7%，創業闆指漲6.6%。小盤(pán)風格相對(duì)大(da)盤風格(ge)后來(lái)居上(shang)，錶(biao)現相對較好。消費(fèi)龍頭跌(die)幅較大。