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⚑ 中观景气和(he)行业(ye)推荐：关注中(zhong)报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内外需求不足(zu)、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库(ku)存周期位置以(yi)及高频景气指标，预计中报业绩(ji)有望(wang)延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品(pin)、美容护理(li)等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩(ji)有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要(yao)集(ji)中在资源品、部(bu)分(fen)消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨(zhang)，中游制造领域工程机械销售放(fang)缓(huan)，消费服务(wu)板块空冰洗彩零售额四周(zhou)滚动(dong)均值(zhi)同比增(zeng)幅收窄，金融地产中商(shang)品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈(ying)利、行业(ye)景气和交易等维度，7月份行业(ye)配置方面重点围绕中报业绩预期(qi)增速较高或者有所改善(shan)的领域布局，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有(you)色金属（工(gong)业金(jin)属(shu)、贵金属、小(xiao)金属(shu)）、计算机等。

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2、▶ 结合工业企业盈(ying)利、库存周期、合同负债增速、二(er)季度行业中观景气度等(deng)维度，预计中(zhong)报(bao)业绩(ji)有望延续较高增速或的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体(ti)周期(qi)复苏与国产替代加速(su)，业绩有(you)望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领(ling)域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重(zhong)假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；