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► 板块成交集中度：近期新消费与创新药拥挤度仍在高位，AI科技互联网较年初回落：在分析板块、主题乃至个股层面交易集中度的情况时，我们首先可以计算各主题行情每日成交额占港股主板成交总额的比例。例如在去年924行情初期，港股非银板块这一比例曾一度高达20%👛，明显高于其近一年来中枢（10%左右）👘。今年二月下旬DeepSeek引领的AI互联网板块占比一度超过35%不过近期有所回落，新消费板块在6月下旬则达到接近6%的历史新高。

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行業(yè)配寘層(céng)麵(miàn)，今年以來(lái)多(duo)數(shù)線(xiàn)索的行情底色仍昰(shì)流動(dòng)性驅(qū)動爲(wèi)主(zhu)導(dǎo)，景氣(qì)線索佔(zhàn)比依舊(jiù)處(chù)(chu)于(yu)低位，且多數領(lǐng)域EPS改善彈(dàn)性難(nán)以(yi)支撐(chēng)估值(zhi)空(kong)間(jiān)的大幅擡(tái)(tai)陞(shēng)。囙(yīn)(yin)此(ci)，相較(jiào)于趨(qū)勢(shì)(shi)跟隨(suí)(sui)，更優(yōu)的筴(cè)(ce)畧(lüè)昰低位佈(bù)跼(jú)，善用賠(péi)率思維(wéi)，等待勝(shèng)率催化；衕(tòng)時(shí)，運(yùn)用交易指(zhi)標(biāo)(biao)適(shì)度輪(lún)動、槼(guī)避過(guò)熱(rè)風(fēng)險(xiǎn)。

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于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制👜👅🥿💯。

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从行业主题看，过去一个月来😠，由于一些超大型企业🧡🥾、科技公司以及美国多个州**表现出对未来部署核电的积极立场🍊👗，核能概念股持续升温，有个股单月涨幅超20%。

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1、6月美联储决定(ding)继续(xu)将联邦基(ji)金目(mu)标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继(ji)续暂停降息。从降息指引来(lai)看，美(mei)联储仍保持年内两次降息预期。不过相(xiang)比今年3月，预期(qi)年内(nei)不降息(xi)的官员人数(shu)增加了3人，人数增加至7人；预(yu)测年内降(jiang)息2次的为8人，显示出(chu)美联储内部对降息预期的(de)分歧。展(zhan)望未来，鲍威尔提到(dao)，只要(yao)经济稳固，只要能够维持当前(qian)的劳动力市场和不错(cuo)的(de)增(zeng)长，以及通胀下降，正确的做法就是保持现状，保持当(dang)前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息。

2、降息方面🥝😻🍍，美国总统表示应将利率控制在1%或2%🍓👗。国际清算银行认为特朗普对美联储利率决策的批评并不威胁其独立性🧅。最新CME“美联储观察”数据显示🩰，7月维持利率不变的概率为81.9%，降息25个基点的概率为18.1%，到9月维持利率不变的概率为7.5%👿💟🩰🍆，累计降息25个基点的概率为76%，累计降息50个基点的概率为16.4%🍋。