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高盛的分析(xi)师（包括尤利(li)娅・热斯特科(ke)娃・格里格(ge)斯比和达恩・斯特鲁伊文）在一份报告中写道：“地缘政治风险溢(yi)价的急剧下降(jiang)可(ke)能反映出，交易员近期经历了重大地缘政治冲击(ji)但石油供应未受显著干扰；伊(yi)朗的回应较为克制(zhi)；以及从秋季开始可能会出现大规模库存累积。”

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⚑ 中观景气和(he)行业推荐：关注中报业绩预计改善(shan)或持续较高增速领域(yu)。盈利方(fang)面，5月工(gong)业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等(deng)因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回(hui)暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善(shan)。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中(zhong)在(zai)资源品、部分消费服务和信息技术领(ling)域。其中资源品板(ban)块原油、多数工业金属价(jia)格上涨，中游制造领域工(gong)程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售(shou)额四周滚动均值同比增幅收(shou)窄，金融地产中商(shang)品房销售(shou)累计同比降(jiang)幅扩大，公用事业燃气价格(ge)上(shang)行。综合盈利(li)、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方(fang)面重点围绕中报业绩预(yu)期增速较高或者有(you)所改善的领域布局，行业推荐重点(dian)关注：电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药(yao)）、国防军工、有色金(jin)属（工业(ye)金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。

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综合来看，上半年海外供应不及预期与国内需求超预期导致的供需错配🍋，支撑矿价在黑色系中表现相对偏强🩰👢。当前矿价核心仍在需求和铁水产量上🍅，若钢厂高炉持续有利润🤍🩰，铁水产量维持高位对于矿价的支撑较大。但下半年供应端主流矿山的产量将会持稳👝，部分新投产项目逐步释放增量，预计供需边际宽松，铁矿价格重心将有所下移，预计普氏价格指数（62%）区间为85-105美元🎒👠。

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