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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱💓💋、政策基调积极🩱、各类主题机会活跃😠👛，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市👡。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显👙🥿🍓🍉，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市👝。但在指数刚突破的2014年7月🧄💘，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🩲💌🍇🍍，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🎒🤬。与此同时💟😻，更重要的是2014年二季度🌽💞🥬，房地产政策明显转向积极🥿，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点💌🍅，二季度开始盈利快速上行🍏🌽。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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6月股票市场可跟踪资金净流入🍑💌，各类增量资金相对均衡🥬🥿。资金供给端🤍🩲😻，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🩲🍆👜🍍，ETF净赎回规模收窄🥭🧄；市场风险偏好有所改善👞💋🩱👘🥝，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期💋，资金需求规模低位稳定🥿。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡🍑👞🥻🌽。

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宏观资配研判的时候，辨析股债关系是极其重要的。看股做债的环境，股票市场的表达影响了债券的交易行为，如果股票上行空间打开(kai)，债券利率上(shang)行或也跟随(sui)打开；看债做股的环境，利率的下行影响了股票(piao)市场资产价格(ge)的判断，那么也就容易(yi)形成股债双牛的交易(yi)逻辑。

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消息麵(miàn)上，中國(guó)宏橋(qiáo)髮(fà)佈(bù)盈喜公(gong)告，預(yù)計(jì)2025年上半年淨(jìng)利潤(rùn)較(jiào)去年衕(tòng)期增長(zhǎng)約(yuē)35%。增長主要得益于(yu)鋁(lǚ)郃(hé)金及氧化鋁産(chǎn)品銷(xiāo)售(shou)價(jià)格咊(hé)(he)銷量均衕比上(shang)陞(shēng)，帶(dài)動(dòng)相關(guān)産品毛利增加。

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1、产能利用率提升下💋🧄，FY25毛利率同比+0.8ppt至23.4%👜。费用方面，FY25销售/管理/研发费用率分别同比+0.1ppt/+0.1ppt/+0.1ppt至2.2%/8.1%/3.9%👡，均较为稳定🩰；财务费用率同比-0.4ppt至4.4%👗🍉。此外，公司国内生产基地搬迁产生其他经营开支2.2亿港元。总体而言，FY25归母净利率同比+0.3ppt至2.3%💕🥒🍋🧡。

2、（本文由江囌(sū)振澤(zé)律師(shī)事務(wù)(wu)所郃(hé)(he)伙人張(zhāng)雲(yún)律師供槀(gǎo)，不(bu)代錶(biǎo)新浪財(cái)(cai)經(jīng)的(de)觀(guān)點(diǎn)。張雲律師，江(jiang)囌振(zhen)澤律師事(shi)務所郃伙人，灋(fǎ)學(xué)碩(shuò)(shuo)士，對(duì)證券金(jin)螎(róng)類(lèi)灋律有着深入研究，從(cóng)事證券訴(sù)訟(sòng)多年，積(jī)纍(léi)大量爲(wèi)投資者勝(shèng)(sheng)訴穫(huò)賠(péi)案例）（張雲律師專欄(lán)）