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2025-08-15 21:40:11 作者:黎一挥

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⚑风格(ge)与行业配置思路:风格方面,7月(yue)市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主(zhu),成长价值或相(xiang)对均(jun)衡。具体来说,第一,从历史来看,近十年(nian)7月市场风格相对均衡,大盘风(feng)格略占优。第二,外部流动性方面,7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正,对短期市场或有扰动。第三,央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策,加力实施增量政策”,关注7月政治(zhi)局(ju)会议的表(biao)述变化。第四,市场交易和增量(liang)资金(jin)层面,近(jin)期在以伊冲(chong)突缓和后,A股权重板块上涨,市场风险偏好整体回暖。行业选择层面,展望7月份,中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露(lu)高(gao)峰,超预期和悲观业绩预期落地(di)都是下(xia)一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业(ye)景气度等多个维度判断业绩(ji)修复的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度,本期(qi)推荐关注电子(半导体)、机械(自(zi)动化设备)、医药生物(化学制药(yao))、国(guo)防军工(gong)、有色金属(工业金属、贵金属、小金属)、计算机等。赛道选择层面,7月重点关(guan)注五大具备边际改善(shan)的赛道(dao):固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新药。

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