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风格层(ceng)面，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政(zheng)策”，关注(zhu)7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们(men)认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或(huo)相对均衡。

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其三，”借(jie)壳式BD“模(mo)式备受质疑。荣昌生物将一款已上市的药品(pin)选择用Newco（New company，成(cheng)立新公司）模式推广，而不是传统意(yi)义上的BD，其中可能存在风险。NewCo模式优化了(le)创新药(yao)资产与资金匹配的(de)流程，融合了资产交易和(he)股权(quan)交易，即BD+融资。这(zhe)种方式既通过首付款(kuan)缓解了创新药企的资金困境，又通过持股方式，享受了资产的未来溢价。

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然而单纯计算交易(yi)占比的缺陷比较明显，毕竟无法回答“多高算高”的问题。因此(ci)我们进一步计算(suan)了这一成交占比2024年以来的历(li)史分位以及对比了这一占比与其流通市(shi)值比港股主板市值的情况(kuang)。我们(men)看到包括港(gang)股新消费、创新药、非(fei)银与互联网等(deng)板块均在去年924至今触(chu)及过100%的分位数，并且在触(chu)及100%分位数后往往也对应着成交与市值对比的阶段性高点。以(yi)港(gang)股非银(yin)板块为例，去年924政策转向(xiang)后这(zhe)一板块交易占比快速触及100%分(fen)位(wei)后集中度明显下滑，不过(guo)近(jin)期受“稳定(ding)币(bi)”等事件因素驱动再次快(kuai)速(su)抬升。

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新乳業(yè)原昰(shì)新希朢(wàng)下屬的乳業闆(bǎn)塊(kuài)，囙(yīn)盈利不佳于2011年被新希朢剝(bō)離(lí)，六年多后衝(chōng)刺深交所(suo)上市。2016年，新希朢(wang)乳業(ye)的營(yíng)收槼(guī)糢(mó)超過(guò)40億(yì)元；淨(jìng)利潤(rùn)也達(dá)到1.5億元(yuan)左右。2019年(nian)1月(yue)上市。上市以來(lái)，劉(liú)永好未減(jiǎn)持過新乳業(ye)的股份，這(zhè)(zhe)次昰他首次減持該(gāi)公司股份。

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1、王青认为，考虑到(dao)中(zhong)美经贸谈判曲折，外部环境波动对出口的影响下半年或将显现，叠加物价水平偏低，预计央行下半年仍会推进降准(zhun)降息(xi)，以降低(di)实体经济融资成本，激发内生融资需求，应对(dui)外部冲击并促进消费与投资。

2、秦安股份：公司正在籌(chóu)劃(huà)(hua)以髮(fà)行股份(fen)及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)安幑(huī)亦高光電(diàn)科技有限責(zé)任公司99%股份(fen)，衕(tòng)時(shí)公司(si)擬(nǐ)髮行股(gu)份募集配套資金。經(jīng)(jing)初步測(cè)算(suan)，本次交易(yi)預(yù)計(jì)不構(gòu)成重大資産(chǎn)重組(zu)。公司股票自(zi)2025年6月30日開(kāi)市起(qi)停牌，預計停牌時間(jiān)不超過(guò)10箇(gè)交易日。