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以发行日期为参考🤬😈🤬，2025年6月有6家公司IPO，合计募资规模52亿元，较5月前值98亿元有所回落。按上市日期统计👿，6月定增发行募资规模81亿元，较5月前值有所回升。展望7月，IPO发行规模仍然有望保持稳定，资金总需求规模维持低位稳定。

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🏮行(xing)业(ye)配置层面，相较(jiao)于趋(qu)势跟随(sui)，更优的策略是低位(wei)布局，善用赔率思维。短期高(gao)低切依旧是市场重(zhong)要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季(ji)度维(wei)度的轮动视角看(kan)，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利(li)预期边际调(diao)升或具备后续催化(hua)的板块】具(ju)备(bei)关注价(jia)值，除我们自5月以来持续(xu)强调的军工、风电、游戏已陆(lu)续(xu)兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电(dian)池主题）、电网设备、工业金(jin)属、啤酒等板块的轮动机会；而(er)另一方面，资金(jin)脉冲加速、股债息差性价(jia)比进一步降低(di)后，也需警惕(ti)银行板块的(de)短期波动风险。胜率方向，结(jie)合估值、拥挤度位置，短期风格层面(mian)继续(xu)关注科技，行业层面优选光模(mo)块/PCB、国产算(suan)力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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2、我们以股东大会公(gong)告日为时间节(jie)点，综合考(kao)虑市值因素、调仓周(zhou)期以(yi)及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股(gu)组合。（组(zu)合构造详(xiang)情见2023年11月26日报告《多(duo)角度解析定(ding)向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）