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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际(ji)改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是(shi)预计(ji)在积极(ji)财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经(jing)济出现衰退或显著(zhu)下行的可能(neng)性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净(jing)值还是个股(gu)的(de)涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键(jian)正(zheng)反馈(kui)效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市(shi)阶(jie)段II。风格方(fang)面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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对比过去2年7月政(zheng)治局会议和4月政治(zhi)局会议的表态来看，往往相较于4月政(zheng)治局会议，7月政治局(ju)会议对经济形势的判断(duan)认识要更加深刻，也往往会(hui)要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均面(mian)临挑战(zhan)的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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2、8👙🍅👙、上半年，终端需求符合正常季节性规律💔，在供给充足的背景下👚，屠宰企业开机率处于2019年以来，历史同期高位水平运行👙🍈🧄🥝。卓创统计数据显示💛💕💘，截至6月27日💛，样本屠宰企业开机34.16%，较年初减少5.64个百分点😠💛💯。目前生猪市场供给充裕👚，屠宰企业收购难度低🥕🍈🥾，另外短期终端对于分割品需求较好，下游走货较为顺畅，屠宰企业开机、利润情况较好。