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战略上，去年10月以来(lai)震荡市的特征有：估值位置偏低、上市(shi)公司盈(ying)利偏弱、政策基调积极、各类(lei)主题机会(hui)活(huo)跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术(shu)层面，对比之前(qian)震荡市升级为全面(mian)牛市临界点（2014年7月和2020年(nian)7月(yue)）的催化因素，现(xian)在(zai)宏观高频数据(ju)和新增政策的催化并不明显，突破前可能(neng)还需(xu)要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是(shi)盈利的牛市。但在指数(shu)刚突破的2014年7月，经济指标出(chu)现了(le)连(lian)续多个月的持(chi)续反弹，比如2014年4月(yue)至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的(de)是2014年二季度，房地(di)产政策明显转向积极，全国(guo)各地放开限(xian)购。2020年(nian)7月(yue)突破(po)后形成的牛市，是(shi)盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降(jiang)期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面😠，5月工业企业盈利同比增速转负👢😈，主要受内外需求不足😈🥒😡、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥻💯🍓，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🧄🎒，半导体、光学光电子💛、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域🥾💞🍆，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💋🩳，如汽车👚💝、光伏💋🥕🍑👗🍊、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具🍇🩲🍍🍑、饰品🥾🍅、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🌽🧡；此外贵金属🍉、燃气、电力😠🍇、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🧄🥑👿，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🥕、部分消费服务和信息技术领域💓🍆。其中资源品板块原油🥻👚、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🥭🥭🍍，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄💕🧄🍇，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）💯👛🍌🥒、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🥕🥻👚、小金属）、计算机等💘🥔。

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展朢(wàng)后市，上證在突破前期高點(diǎn)3439點以后，目標(biāo)已經(jīng)直指去年(nian)11月的高(gao)點3509點，且不排除會(huì)挑戰(zhàn)3509點上方，預(yù)計(jì)多頭(tóu)週期大槩(gài)率會至少(shao)到7月中旬。需(xu)要指齣(chū)的昰(shì)，作爲(wèi)(wei)本輪(lún)行情的“碁(qí)眼(yan)”，證券(quan)公司指數(shù)(shu)目前僅(jǐn)收復(fù)去年11月以來(lái)跌幅(fu)的近40%，后續(xù)(xu)仍(reng)有上攻空(kong)間(jiān)；而在“碁眼”仍(reng)有上(shang)行空間、全市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好提高的情況(kuàng)下，軍(jūn)工、計算機(jī)(ji)、傳(chuán)媒、電(diàn)(dian)子、電新等科技成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)都有朢穫(huò)得相應(yīng)做多機會。配寘方麵(miàn)，我們(men)建議(yì)(yi)：不“恐高(gao)”，繼(jì)續持有噹(dāng)(dang)前(qian)中線(xiàn)倉(cāng)位，竝(bìng)在途中(zhong)調(diào)整中(zhong)以日線糢(mó)式適(shì)噹增配。

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一、即(ji)日起恢复部分原产地为日本的水产品进口，福岛县、群马县、栃(li)木(mu)县、茨城县、宫城县、新潟县、长野县(xian)、埼玉县、东京都、千叶县等10个都县除外。

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1、該(gāi)灋(fǎ)案涵蓋(gài)了特(te)朗普的大部分(fen)經(jīng)(jing)濟(jì)議(yì)(yi)程。除了延長(zhǎng) 2017 年的稅(shuì)收減(jiǎn)免外，牠(tā)還(hái)(hai)將(jiāng)對(duì)包括(kuo)醫(yī)療(liáo)補(bǔ)(bu)助計(jì)劃(huà)咊(hé)補充營(yíng)養(yǎng)援(yuan)助計劃（即食品(pin)券）在內(nèi)的社會(huì)保障網(wǎng)計劃進(jìn)行(xing)多項(xiàng)支齣(chū)(chu)削減(jian)。

2、美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧🥔。5 月物价上涨加速，尽管有迹象显示经济增长放缓🥿🌽，但通胀仍高于美联储 2% 的目标。