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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥕💛，科技非银等进攻性板块占优的格局🍌👝。从基本面的角度来看🍑🍏👠😻，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期😈🌽🥦，在科技💖🧅💓、消费🧡🧡、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😈💗👗，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🤬🍏🍅。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👡💗，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍇😠，进一步积累了今年的赚钱效应🥦👚🤬，这为指数后续突破上行🍆👠🧄🍍、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩲，类似现象在2020年也出现过🌽🥑，我们称之为牛市阶段II。风格方面😈，从当前景气趋势和产业趋势来看💓👗🍅🍅👢，7月科技风格占优的可能性较大。

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6月27日上午，南充市发改委有关科(ke)室告诉(su)大皖新闻(wen)记(ji)者，核查报告去年(nian)就已送达当事双方，也都明确认可。没(mei)有公开发布（核查结(jie)果），是因为涉(she)及到当事人个(ge)人家庭隐私。

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1、赵宪(xian)成：虽然(ran)恒生指数(shu)的估值处(chu)在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间(jian)。Wind数据显示，恒生科技(ji)指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为(wei)14%。相比之下，沪(hu)深300指(zhi)数的EPS增速预计约为(wei)6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下(xia)半年港股仍具有一些(xie)优异的结(jie)构性机会，拉长时间(jian)来看，基本面对股价(jia)上涨的驱动能力可能会更加明显。

2、美股：上周，美国三大股指集体上涨，涨幅均在3%以上。具体来看，道琼斯工业平均指数累涨3.82%🥬💔💋💘，报43819.27点；纳斯达克综合指数累涨4.25%，报20273.46点；标普500指数累涨3.44%，报6173.07点。东吴期货首席投资官吴照银对21世纪经济报道记者称，随着伊以达成停火协议👢🤬💗💝，全球资本市场风险偏好回升，原油等大宗商品价格下跌，也稳定了美国的通胀预期。在此背景下，美股过去一周出现了较大幅度的上涨。但是💟👚😻，并不能就此推导出美股仍会持续上涨。