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做过(guo)企业家的人本来可以有一个(ge)优势，那就是更容易(yi)看懂公司，更容易知道自己(ji)的能力圈在哪里。但我(wo)发现我认识的很多企业家对(dui)股市并没有任何(he)认(ren)识，和(he)普通人无异，同时(shi)大多数人是不碰股市的（因为他们认为自己不懂）。不懂(dong)不(bu)碰的就是好的投资者，哪怕(pa)一点都(dou)不碰也(ye)是。

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🏮行业配置层面🥒👿🩲，相较于趋势跟随🥭，更优的策略是低位布局🤬💘🍈💔，善用赔率思维👅。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍒，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🌽，当下仍处于第二轮高低切周期中🥒🍈🩳。以月度-季度维度的轮动视角看🎒👿🧅，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🩱👿、游戏已陆续兑现外🍆😻👚🥭，后续建议关注半导体🍎、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🥾🥔🥝；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后😡🍄💔，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🍑💘💯💟，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属👙💓🩳。

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田希蒙：风险方面，需警(jing)惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等(deng)，但后续伴随政策发力和(he)AI产业催化，市场(chang)或(huo)迎来业绩上修与估值共振的修复(fu)窗口。

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