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国内经济维持(chi)弱稳格局(ju)，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑(cheng)，我们预计随(sui)着 8 月开始出口(kou)压力(li)或加大，以(yi)及(ji)消费边际效果回落，四季度国内逆周期增量政 策落地(di)概率更高。首先，根据(ju)高频数据和我(wo)们的草根调研，预计(ji)我国出(chu)口增速在 6、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加快显(xian)现，中性预期下全年(nian)出口同比增速 在 1.5% 左右。其次，内需方面，基建资金(jin)到位量或前低后(hou)高，下半年基建增速 有(you)望维持高位。地产尚未企稳(wen)，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力。 下半年商(shang)品消费弹性或将边际放缓，“两(liang)新”资金有望进一步加码。最后，存量(liang) 环境下我们预计全年(nian)经济(ji)增速的低点可能在(zai)四季度，但伴随(sui)逆周期预期在(zai)三季度 逐渐上升，四季度增量政策落地的概率(lv)较大，宽货(huo)币和宽财政预期有望(wang)形成有力支撑。

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