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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨👘🥝，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合💗🍊，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴🍇，供需为锚🥥👿。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🍋、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）🥻👝，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电💕🎒、储能👚😻🧡、氢能、核电）🤬，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加💓。

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风格(ge)层面，我们认为7月(yue)市场(chang)风格可(ke)能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具(ju)体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方(fang)面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据(ju)可能导致(zhi)市场(chang)对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例(li)会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风(feng)险偏好整体回暖(nuan)。基(ji)于以上，我们认(ren)为7月大(da)盘风格相对占(zhan)优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。

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展朢(wàng)7月，中旬(xun)會(huì)迎來(lái)上市公司業(yè)績(jī)預(yù)告披(pi)露高峯(fēng)，超預(yu)期咊(hé)悲觀(guān)業績預期落地都(dou)昰(shì)下一箇(gè)堦(jiē)段A股的(de)重點(diǎn)佈(bù)跼(jú)方曏(xiǎng)。A股一(yi)季報(bào)在科技創(chuàng)新咊擴(kuò)內(nèi)需政筴(cè)驅(qū)動(dòng)(dong)下，整體(tǐ)超預期改善；增速(su)相對(duì)較(jiào)高的(de)行業(ye)主要集中在部分消費(fèi)品、高新技術(shù)製造業、價(jià)格(ge)上漲(zhǎng)的資源品等領(lǐng)域。進(jìn)(jin)入7月市場(chǎng)對于中報業績的關(guān)(guan)註度將(jiāng)會提陞(shēng)，我們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈利、庫(kù)存堦段、行業景氣(qì)度等(deng)多箇維(wéi)度(du)判(pan)斷(duàn)業績脩(xiū)復(fù)的領域。具體如下：

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1、2008年9月🧄，美国次贷危机演变为国际金融危机🧅👘，世界经济“乌云密布”💌🥦🍆🧅👅。当年11月，中国**推出了**经济增长的的一揽子政策，被外界简称为“四万亿计划”🍌👛。

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