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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预(yu)计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周(zhou)期、合同负债(zhai)增速、二(er)季度(du)行业中观景(jing)气度等维度，预计中报(bao)业绩有望延续较高(gao)增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运(yun)营(ying)商、软件等领域受(shou)益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落(luo)地(di)，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游(you)制(zhi)造领域，部分领(ling)域(yu)景气度有所回(hui)暖，中(zhong)报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策(ce)提振、电(dian)商平(ping)台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理(li)等零售(shou)领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金(jin)属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长(zhang)或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、当前市(shi)场(chang)对于波动率(lv)和波动率交(jiao)易的理解(jie)仍有欠(qian)缺。波动率(lv)新低本身并不代表(biao)市场(chang)必然的涨(zhang)/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是(shi)“Risk-Off”。本周沪指的(de)“三(san)连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回(hui)归(gui)交易的结果。向后(hou)看，年内指数(shu)有较大可(ke)能(neng)性突破去年高点，但短期而(er)言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍(reng)要回到逻辑驱(qu)动的方向(xiang)；中长期而言，更重要的是(shi)判(pan)断(duan)风(feng)格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的(de)坚(jian)定把(ba)握。

2、從(cóng)中(zhong)長(zhǎng)期角度，我們(men)建議(yì)以週期爲(wèi)軸，供需爲(wei)錨(máo)。關(guān)註新科技週期下，全社會(huì)智能化的進(jìn)展（國(guó)(guo)內(nèi)外大糢(mó)型的持續(xù)迭(die)代(dai)、算力基礎(chǔ)設(shè)施與(yǔ)AI生態(tài)(tai)的(de)完善、AI商業(yè)糢式的落地、以及AI對(duì)消費(fèi)電(diàn)子、機(jī)器人、智能(neng)駕(jià)駛(shǐ)等賦(fù)能），國産(chǎn)替代(dai)週期下相關産業鏈(liàn)的自主可控（國産大糢型(xing)、國産AI應(yīng)用與算(suan)力、國産集成電(dian)路産(chan)業(ye)鏈），以及“雙(shuāng)碳”週期下(xia)碳中咊(hé)(he)全産業(ye)鏈(lian)的降本增傚(xiào)（光伏(fu)、風(fēng)電、儲(chǔ)能(neng)、氫(qīng)能(neng)、覈(hé)電），電動(dòng)化智能(neng)化大(da)趨(qū)勢(shì)下電動智能汽車(chē)滲(shèn)透率增(zeng)加。