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田(tian)希蒙：风险方面，需警(jing)惕外围摩擦反复、外(wai)资回流不及预期等(deng)，但后续伴(ban)随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修(xiu)与估值共振的修复窗口。

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基金申购几乎没有太大变化，尽管也有客户开始申购基金，但是由于(yu)接近扭亏阻力位时，基金赎回压力(li)较大，总(zong)的(de)来看，在阶(jie)段(duan)I，基(ji)金净流入规模会非常有(you)限。

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7月9日是(shi)83国(guo)“对等关税”暂缓期的截止日，若未(wei)延期，部分国家(jia)税率(lv)或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等(deng)关税”暂缓期的概率较大。中美(mei)“对等(deng)关(guan)税”暂缓期截(jie)止日(ri)是8月(yue)12日，目前(qian)仍处在谈判关键期，若未能突破(po)分歧，关税战(zhan)可能存(cun)在反复(fu)

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进入(ru)7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘(pan)风格(ge)为主，成长(zhang)价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风(feng)格(ge)略占优。第二，外部流动性方(fang)面(mian)，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力(li)实施增量(liang)政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重(zhong)板块(kuai)上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对(dui)均衡。对(dui)7月的(de)风格指数推荐如下：

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1、行业表现方面，我们在6月月报的(de)推(tui)荐中提到“此(ci)外综合渗透(tou)率(lv)、供需约束等角度，重点(dian)推荐关(guan)注谷(gu)子经济、医美、量贩零食(shi)、智(zhi)能家居家电等领域。综合以上，行(xing)业配置方面(mian)重点围绕传统产能(neng)出(chu)清(qing)、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军(jun)工、商贸零(ling)售、美容护理、化学制(zhi)药等”

2、发达国家必须对气候危机承担历史责任，而中国的制造能力以及与全球南方国家间的深厚联系使其在引领合作方面拥有独特优势🥝🥕🥥💞。其作用不应仅限于基础设施建设💕🥒🍎，当务之急是建立真正的、长期的伙伴关系，惠及当地的发展优先事项👚💖👗🧅。