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付倍佳：上半年港股市场领(ling)涨全球，主(zhu)要有三方面原因(yin)：一是产业结构优异，港(gang)股(gu)新经(jing)济结(jie)构占比高，互联网、新消费、创新药、新能源车(che)等产业趋(qu)势(shi)向上，优质(zhi)公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值(zhi)修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率(lv)，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港(gang)银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交易量在历史高(gao)位运行。

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3．价格方面，关税政策的变(bian)化影响着全球(qiu)需求预期，高筑的贸易壁(bi)垒直接切断了(le)各国间的贸易往(wang)来，另外(wai)，美国对于关税(shui)问题的反复也不断(duan)测试市场的弹性，或(huo)进一(yi)步减低市场对于需求(qiu)恢复(fu)的信心。供强需(xu)弱下，全球橡胶供需缺口收窄(zhai)，天然(ran)橡胶(jiao)价格(ge)重心下(xia)移，预计现货价格在12000元/吨附近存在支撑，中期预计价格波动区间在12500-15500元/吨。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会🍌💋💋，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看💔，中、美🍍、欧财政货币双宽松是大概率走向👅，美元长周期走弱👡👅🥭，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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1．供给端，2025年下半年(nian)国内丁二烯行业有58万吨/年的新增装置投产计划，同时(shi)三(san)季(ji)度远(yuan)洋船货有补充预(yu)期，市场供应边际增(zeng)量明显，对价格形成压制。2025下(xia)半年，吉林石化预计新增(zeng)5万吨/年低顺(shun)顺丁橡胶产能，检修方面来看，燕山石化15万吨装置目前大修中，预计8月重启，其余计划内检修装置检修天数(shu)主要集中在15-30天附近，下半(ban)年预计检修(xiu)装置数量明显减少。

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