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田希矇(méng)：預(yù)計(jì)港(gang)股在政筴(cè)託(tuō)底(di)、AI技(ji)術(shù)催化及資金(jin)麵(miàn)支(zhi)撐(chēng)下(xia)延續(xù)震盪(dàng)上行趨(qū)勢(shì)。宏觀(guān)層(céng)麵，穩(wěn)增(zeng)長(zhǎng)政筴加(jia)碼(mǎ)有朢(wàng)(wang)推動(dòng)(dong)經(jīng)濟(jì)復(fù)囌(sū)深化，疊(dié)加港股企業(yè)營(yíng)收受外圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)相對(duì)有限，其闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)構(gòu)錶(biǎo)現(xiàn)或更(geng)受益于內(nèi)需脩(xiū)復。估值方麵，恆(héng)(heng)指動態(tài)PE約(yuē)爲(wèi)10倍，處(chù)于歷(lì)史中低位，科技、醫(yī)藥(yào)等成(cheng)長闆塊仍具脩復空間(jiān)。

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从中长期角度👄，我们建议以周期为轴🍏，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地🩰👡、以及AI对消费电子、机器人👿🍆、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🩲、国产AI应用与算力🤬、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电😡、储能、氢能🍈😻、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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周思聪：全球经济增速将对港股市场产生重要影响🧡🍓😈，货币政策的松紧程度和财政政策的力度将直接影响市场的流动性和企业的融资环境，不同行业的发展趋势将影响相关板块的表现🍓🩲💗。

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常青科技：公司首次公开发行股票募集资金投资项目“特种聚合材料助剂及电子专用材料制造项目”（以下简称“募投项目”）已于2024年12月进行了试生产🥾。截至目前，该募投项目经过前期试生产，已完成对生产工艺、机器设备的安装调试🥝🥬🍄，相关生产线已于近日正式投产🍌🌽。该募投项目投产后，将新增特种单体及专用助剂总产能12.05万吨/年💖🍉。

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1、6月27日，国务院总理李强主持召开国务院常务会议，听取关(guan)于贯彻落实全国科技(ji)大会精神加快(kuai)建设科技(ji)强国(guo)情(qing)况的汇报等。会议提出，要进一步增强责任感紧迫感，锚定目(mu)标不松懈，以“十年磨一剑”的坚定决心，加快推进高水(shui)平科技(ji)自立自强(qiang)。

2、那么此时，市场选择的共性特征👘🥒🍑🍊🥬，就是在那个时代盈利增速相对较高🍑🥕🥔😈🍌，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”🥒，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业🤍，也就是说🍉👞，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🍆。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资👄💞🍏。