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上周五(wu)美元指数震荡盘整，日(ri)线微幅收跌，现汇价交投于(yu)97.20附(fu)近。除美联储的降息预期升温持续对汇价构成打压(ya)外，中东紧张(zhang)局势缓解，市场的避险情绪降温也对避险美元构成(cheng)了一定的打压。此外，美联储的独立性受挫也对美元指数构成了一定的打压。今日关(guan)注97.70附近的压力情况，下方支撑在96.70附近。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对(dui)均(jun)衡。具体来说(shuo)，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月(yue)将公布(bu)的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场(chang)交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏(pian)好(hao)整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局(ju)方向(xiang)。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景(jing)气度等(deng)多(duo)个维度判断业绩修(xiu)复的(de)领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和(he)赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五大(da)具备边际改善的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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协鑫能科：公司控股股东上海其辰拟通过协议转让方式向浙江金证资产管理有限公司（代表“金证得胜1号私募证券投资基金”）转让其持有的公司96🥻👄💯，130，000股股份（无限售条件流通股）😈，占公司总股本的5.92%。标的股份转让价格为每股10.17元，转让价款总额（税前）为977🥭😻🩱，642🎒，100.00元🍏🧄。本次协议转让股份事项不会导致公司控股股东🥕、实际控制人发生变更🍊😈👝😻。

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二级市场上🥬🥾😈🍍，自今年4月以来，公司股价从最低12.74元一路飙升至最高39.95元，最高涨幅接近200%，创下上市以来新高，公司总市值近175亿元。

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