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風(fēng)(feng)格(ge)層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可(ke)能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)(zhang)價(jià)值或相對(duì)均(jun)衡(heng)。具體(ti)來(lái)説(shuō)，第(di)一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十(shi)年7月市場(chang)風格(ge)相對均衡(heng)，大(da)盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)(shu)據(jù)可能導(dǎo)(dao)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)(xiu)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用(yong)好用足存量政筴(cè)，加(jia)力實(shí)(shi)施增(zeng)量政筴”，關(guān)註7月政治(zhi)跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述(shu)變(biàn)化。第四(si)，市(shi)場交易咊增量資金(jin)層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風(feng)格或相對均衡。

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受近期國(guó)際(jì)油(you)價(jià)(jia)迴(huí)調(diào)影響(xiǎng)，上週油氣(qì)主題(tí)ETF下跌(die)。其(qi)中，標(biāo)普油氣主題ETF以及能源化工(gong)ETF跌幅居前，跌幅都在4%左右，另有(you)多隻(zhi)油氣主題ETF跌超(chao)3%。此(ci)外，黃(huáng)金主題ETF上週也小幅迴調。

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那么此时，市场选择的共性特(te)征，就是(shi)在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较(jiao)低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的(de)“抱团”，资金(jin)正反(fan)馈和抱团的方向一定是(shi)当(dang)时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束(shu)的行业，也就是(shi)说，就算估(gu)值因(yin)为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可(ke)以理(li)解(jie)”的。因此，我们也(ye)说，牛市阶(jie)段II市场往往会选择当时的主线(xian)或者赛(sai)道进行投资。

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另(ling)外，美国(guo)5月PCE价格指数环比上涨了 0.1%，使得年通(tong)胀率达到(dao)了(le) 2.3%。据道琼斯调查的经济学家预测，相应的(de)通胀率水平分别为 0.1%和(he) 2.3%。美联(lian)储青睐的通胀指标——扣除食品和能(neng)源后的核心PCE价(jia)格指数环比上涨了0.2%，同(tong)比(bi)上涨7.7%——略高(gao)于预期，但仍与通胀温和的情况(kuang)相符。 虽然(ran)2025 年(nian)迄今为止，通胀一直(zhi)较为(wei)温和，不过许多经(jing)济学家预计，随着企业越来越多地(di)将更高的进口关税转嫁给消费者，通(tong)胀将(jiang)在接(jie)下来(lai)的几个月里加剧。扣除通胀因(yin)素后，个人消费支(zhi)出下降了 0.3%。5 月份(fen)美国消费者支出出现自年初以来的最大降幅，这表明围绕特朗(lang)普**经济政策的不(bu)确定性加剧，正在对(dui)经济增(zeng)长前景造成越(yue)来越大(da)的负面(mian)影响。

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2、報(bào)告指齣(chū)：“上週公佈(bù)的經(jīng)濟(jì)預(yù)(yu)測(cè)摘要（SEP）顯(xiǎn)示(shi)，有7位政筴(cè)製定(ding)者預(yu)計(jì)今(jin)年不會(huì)降息。而事實(shí)上，上週美聯(lián)儲(chǔ)官(guan)員(yuán)(yuan)髮(fà)言的總體(tǐ)基調(diào)與(yǔ)鮑(bào)威爾(ěr)主蓆(xí)的(de)更加一緻。”