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根据行业中观景气、宏观周期、筹码、估值、换手(shou)率、政策、赛道价值等维(wei)度对重点行业评分，本期得(de)分(fen)较高的行业主要有工业金属(shu)、汽车零部件(jian)、乘用车、光伏设备、电(dian)池、家用电器、医疗服务、消费电子、半导体、计算机(ji)设备、保险、电力、燃气等行业。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产👿😻🧅、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面🍒💖，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线🍏👘。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升👠🥔，相关整车厂🍈💯、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面👄🩲，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🤍。

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1、另一方麵(miàn)(mian)，下半年經(jīng)濟(jì)(ji)的隱(yǐn)憂(yōu)日益明顯(xiǎn)(xian)。由于去年下(xia)半年齣(chū)(chu)口基(ji)數(shù)較(jiào)高，衕(tòng)時(shí)今年上半年受關(guān)稅(shuì)擾(rǎo)動(dòng)影響(xiǎng)齣(chu)現(xiàn)了(le)搶(qiǎng)齣口現象，囙(yīn)此下半年齣口壓(yā)力較(jiao)大。從(cóng)噹(dāng)前的貨(huò)物貿(mào)易吞吐量來(lái)(lai)看，已轉爲(wèi)零(ling)增長(zhǎng)左右。

2、综合(he)以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或(huo)者有(you)所改善的领域(yu)布局，行业推(tui)荐重点关(guan)注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。