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高盛股票销售交易部门汇总的板块情绪调研显示，TMT（科技、媒体、电信）、金融、医疗保健、消费🥦、工业、能源和公用事业等八大主要板块的交易专家普遍认为💝💯🥒，当前风险偏好环境“看起来相当美好”🧡，该行交易员用“市场天生会复苏，但人类天生不信任复苏”来形容当前的投资者心态。

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近期A股科技板块强势反弹(dan)，背后是宏观(guan)风险缓解(jie)与市场风险偏好修复(fu)的共振结果。一方(fang)面，中东局势超市场预期平息，大幅(fu)缓解市(shi)场地缘政治担忧，原油价格显著(zhu)回落，带(dai)动通胀预期下(xia)降，流动性环境改(gai)善，全球权益资产价格上涨；另(ling)一方面，特朗普近期在外(wai)交政策上的表态，特别是在以伊问题上(shang)的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回(hui)流，美(mei)股强于欧股、黄金走(zou)弱、美债收(shou)益率(lv)回落，形成与一(yi)季度全球资产组合相对(dui)的“反向组合(he)”。美(mei)债收益率下行和纳斯达克指数走(zou)强(qiang)，不(bu)仅从(cong)流动(dong)性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢(yi)效应利(li)好(hao)A股科技板块。

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1、截(jie)至2025年6月27日(ri)，寬(kuān)(kuan)基(ji)指(zhi)數(shù)來(lái)(lai)看，上證指數、滬(hù)深300、中證500、中證1000處(chù)(chu)于估值分位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于估(gu)值分位數“安全”等級。

2、行业层面💝🍈🍓，展望7月份👅🧄🥒🍒💌，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍎😻，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🥒，半导体、光学光电子👡🍌💖🍌、消费电子、运营商💕🧡🥑🍆、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🤍，算力租赁订单持续落地🍑👛👛，半导体周期复苏与国产替代加速🩱🌽，业绩有望改善；2）中游制造领域🍊，部分领域景气度有所回暖🥑👅💞，中报盈利或有改善，如汽车💓、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🥔🍍，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍒🥑🥬、五一端午等多重假日**🍎🥑，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品💯👿、家电🌽🍓🍅🍏、家具💝🍌、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🩳💔、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👚🩳💌，中报业绩有望边际改善🥕👅🥑。