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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚🩳😈👠🍄。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🤬👛🍄、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人💔、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🥕🍌👡、国产AI应用与算力🍅👜💌😈、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏💘👅🍑😡🤬、风电👢🧅🤬、储能😡🍓、氢能、核电）💘🍄，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加💞🧅💌。

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美聯(lián)儲(chǔ)首選(xuǎn)的(de)通脹(zhàng)指標(biāo)最新數(shù)據(jù)反暎(yìng)了部分此類(lèi)擔(dān)憂(yōu)。5 月物價(jià)上漲(zhǎng)加速，儘(jǐn)筦(guǎn)有(you)蹟(jī)象顯(xiǎn)示經(jīng)(jing)濟(jì)增長(zhǎng)放緩(huǎn)，但(dan)通脹仍高于美聯儲 2% 的目(mu)標。

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党的地方委员会。全国共有党的各级地方委员会3200个。其中🥭🧡💗👅🩱，省（区👄🍒🍑🥾、市）委31个，市（州）委397个🥭💘🍎🍇，县（市👘、区、旗）委2772个💋🥿🧡。

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在本次大跌之前，受2024年年(nian)报业绩影响，荣昌生物(wu)股价持续上涨，其中A股6个月(yue)市值飙涨180亿元，H股市值也大涨(zhang)4倍，市值在300多亿高位运(yun)行(xing)。数据显(xian)示，2024年公(gong)司营(ying)收17.17亿元，同(tong)比(bi)增长近六成，两(liang)大(da)核心产品(pin)泰它西普(pu)（年销售额9.7亿元）、维迪西妥单抗（年销(xiao)售(shou)额7.2亿元）销(xiao)量大增。

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1、行业层面👅🍌，展望7月份👘，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考💯💯😻。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💘🥿🍌🍊、光学光电子、消费电子👅🌽、运营商🥝💘🤬🥥🥥、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💌😡🍑💓，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍒💛，业绩有望改善；2）中游制造领域🥻，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍏、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电💌💟、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🌽💖；此外贵金属、燃气💕、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥕🩰，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、银河证券研究报告则预计，美元对人民币汇率年内将稳健下行🍊👿💝🩳，年底有望接近7.0。驱动人民币升值的核心因素为经济基本面和国际资本流入，虽然贸易顺差收窄存在负面影响，但货币政策有望从“中性”转向“积极”。同时，央行维持人民币汇率基本稳定的政策基调将使升值步伐稳健💯🍍💝。