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工業(yè)硅三季(ji)度供應(yīng)壓(yā)(ya)力加劇(jù)，但需求仍然偏弱(ruo)，下半年覈(hé)心區(qū)(qu)間(jiān)6200-8000元(yuan)/噸(dūn)，價(jià)格下跌貼(tiē)近行(xing)業最低(di)現(xiàn)金成本，后續(xù)需關(guān)註硅廠(chǎng)減(jiǎn)産(chǎn)風(fēng)(feng)險(xiǎn)。多晶硅(gui)光(guang)伏搶(qiǎng)裝結(jié)束終耑(duān)需求走(zou)弱，價格堦(jiē)段性承壓，下半年覈心區間 31000-38000 元 / 噸，后續供應能否(fou)繼(jì)續維(wéi)持低位昰(shì)(shi)決(jué)定多晶硅價格能(neng)否企(qi)穩(wěn)的關鍵(jiàn)囙(yīn)素。

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“我們(men)會(huì)看到需求進(jìn)一步萎縮(suō)，勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)不倖(xìng)放(fang)緩(huǎn)，隨(suí)之而來(lái)(lai)的昰(shì)收入增長(zhǎng)放緩，” 這(zhè)位經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)解釋(shì)道，竝(bìng)指齣(chū)這種放緩可(ke)能會超過(guò)關(guān)稅(shuì)導(dǎo)緻短(duan)期通脹(zhàng)加速的風(fēng)險(xiǎn)。

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周五，财政部长斯科特・贝森特对这(zhe)一时间(jian)表提出了质疑，他(ta)表示 “有国(guo)家向我们提出了非常不错的协议”，但在(zai)特(te)朗普 4 月 2 日针对特定国(guo)家的关(guan)祱即将恢复生效前，可能无法完(wan)成(cheng)所有谈判。

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相比2014年底(di)和2019年初，当前(qian)市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动(dong)性驱动(dong)的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成(cheng)为引燃市场情绪的一个催化。从(cong)板块轮动来看(kan)，活跃(yue)资金或正从医药和(he)消(xiao)费切(qie)向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯(guan)穿中报(bao)季的话(hua)题，指数型机会可能还(hai)需要等三季度末到四(si)季度。近期(qi)，YU7大热、欧洲延缓停售油(you)车，标志着(zhe)产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻(luo)辑可能是电气化领域全(quan)产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的(de)追赶。三季度A股(gu)科技企业IPO重启，科(ke)技领域产品催化频出，或(huo)将带来市场注意(yi)力(li)重新(xin)转向(xiang)科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预(yu)计AI和军工是三季度寻找结构性机会(hui)的(de)重心。

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1、焦炭🥕🤬🍌，供应方面， 2025年1-5月，全国焦炭累计产量为2.07亿吨🥬🧅💝，同比增加3.3%，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据来看🍆💟🧡🥿😻，主要是独立焦化企业增产，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好😠🍎，因此焦化利润变化对于独立焦化企业的影响更大，钢厂焦化企业生产更为稳定，不过铁水产量预计或逐步回落💯🍓🍉👠，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近，预计下半年焦炭产量总体有一定幅度的减量。需求方面💋，1-5月份我国粗钢产量43163万吨🩳，同比下降1.7%💛🥾💔🥻；生铁产量36274万吨，同比下降0.1%🍋🍆；下游需求弱势运行，对于焦炭的需求相对一般，因此焦炭库存水平有所积累👡🌽，钢厂对于焦炭也多次提降💋，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨🍅。上半年韩国👿、越南分别对我国中厚板、热轧卷板征收高额临时反倾销税，同时美国对多个国家征收高额关税，这些事件均将对我国钢铁行业钢材出口造成负面影响👝👘💖，下半年随着粗钢产量调控政策的执行以及终端需求缺乏明显增长点，预计铁水产量或将逐步出现回落，焦炭需求或将有继续回落👅👙👙🍇，同时焦炭目前总体库存处于高位水平🩰，对于焦炭价格仍有一定压制，总体看下半年焦炭供需相对宽松👄🧡🧅🥻，不过焦煤价格低位波动有所加剧🎒💛，焦企利润处于盈亏平衡附近💞👘💌，成本端波动或对焦炭走势影响加大🍈🍆👿💓，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间，重点关注粗钢产量调控政策以及终端需求变化😠💕😡。

2、2、需求：国内方面纵观(guan)整个一季度，春节期(qi)间下游开工降至低位，基本符(fu)合市场预(yu)期(qi)，但春节后恢复高度有限，内需支撑相对(dui)有限。二季度来看，4-5月份仍处于旺(wang)季，下游开工回(hui)升，随着房地产(chan)施工逐(zhu)渐进入淡季，管材和型材开工率在6月逐步下(xia)降。下(xia)半年预计整体表现仍(reng)较为稳定，重点关注“金(jin)九银十”对PVC需求的带动情况。出口方面，一季(ji)度前半段受(shou)BIS认证延期，以及关(guan)税政策真空期的影响，市场有部(bu)分抢出口行为，出口量同(tong)比大(da)幅(fu)增(zeng)加，出口迎来放量。二季(ji)度临(lin)近(jin)印度BIS认证时间，虽然出口环比表现(xian)趋稳，但较去年仍有较大增幅，随着6月底认证的再次延(yan)期，预计下半年出口表现依(yi)旧较好。