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► 私人信用持续收缩(suo)+政策“有所保留”，使得整体信用周期(qi)难以大幅扩张(zhang)，导致市场底部有支撑，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核心困境在于，回报与(yu)成本倒挂的情(qing)况下，私人部(bu)门(men)的信用收缩仍在(zai)延续。背后的原因，并非是钱(qian)不够多或利率的绝对水(shui)平不够低，而是在相对差距上(shang)居民和企业感受的回报预期低于成本，即私(si)人部门面临的(de)融资成(cheng)本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆(gan)的意愿。解决之道，相比单(dan)纯降低成本（利率(lv)已(yi)经很低且流动性十分充裕），更有效手(shou)段是提(ti)高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或(huo)新增长点（AI科技与新(xin)消费）的出现。从这个框(kuang)架出发，不难(nan)理解去年(nian)9月(yue)底以来市场表(biao)现的脉络：一方(fang)面，市(shi)场之所以(yi)能企稳反弹且底部不断抬升，是(shi)因(yin)为上述两个层面积极变化(hua)：924后财政发力对(dui)冲(chong)了(le)私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突(tu)破带来新的投资方(fang)向。但另一方面，市场之所以屡(lv)次冲高回落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有(you)所保留(liu)”，使得信用周期没有彻底走出收缩。

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