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唐晨：港股的生态发生了很大变化🧅🥿💘，这是发审、再融资的制度红利与南下资金🤍💯、国际资本流入共振的结果😠。在这种背景下👗，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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盈利(li)方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内(nei)外需(xu)求不足、价(jia)格拖累等(deng)因素影响。三个月滚动来看(kan)，大类(lei)板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正(zheng)增。细分领域中装(zhuang)备制造业是(shi)盈(ying)利的主要拉动，TMT制造业同比增(zeng)幅扩大。结合工(gong)业企(qi)业盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频(pin)景气指标，预计中(zhong)报业绩(ji)有望延续(xu)较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运(yun)营(ying)商、软件(jian)等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力(li)租(zu)赁(lin)订单持(chi)续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈(ying)利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中(zhong)饮料乳品、农副(fu)产品、家电(dian)、家具、饰(shi)品、美容护理(li)等零售领域(yu)盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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唐晨(chen)：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下(xia)，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的(de)机会，同时，资金面可能有更多的边际(ji)变化。

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1、《办法》称(cheng)，汇算清缴期结束后，对未申报补税或者未足额补税的纳税人(ren)，税务机关依法追缴其不缴(jiao)或(huo)者(zhe)少缴的税款、加收(shou)滞纳金，并在其个人所得税纳税记录中予以标注。

2、值得註意的昰(shì)，衕(tòng)宇新材髮(fà)行價(jià)84.00元/股，昰今年以來(lái)髮行價第(di)三高的新股，僅(jǐn)次于天有爲(wèi)（93.50元/股）咊(hé)優(yōu)優綠(lǜ)(lv)能（89.60元/股）。