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⚑ 大势研判和(he)核心逻辑：展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面(mian)的角(jiao)度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需(xu)求增速进一步边际改(gai)善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下(xia)半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨(zhang)幅中(zhong)位(wei)数(shu)均达到正5%左右，进一步积(ji)累(lei)了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关(guan)键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为(wei)牛市阶(jie)段II。风(feng)格(ge)方(fang)面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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1、综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍏、机械（自动化设备）💌🍅💞、医药生物（化学制药）、国防军工🩱、有色金属（工业金属、贵金属🩱🥑、小金属）、计算机等。

2、图(tu)片及数据来源：沪深交易所等，截(jie)至2025年6月27日。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业(ye)主题(ti)指数，该指数(shu)基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11，指数成份(fen)股构成根据该指数编制规则适时调整。Wind数据显示，细分化工指数(shu)近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年(nian)：-3.83%。标的指数成份股构成根据该指数(shu)编制规(gui)则适时调整，其回测(ce)历史业绩不预示指数未来(lai)表现(xian)。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任(ren)何形式的投资建议，也不代表管理(li)人旗下任何基金(jin)的持仓信息和(he)交易动向(xiang)。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适合适当性(xing)评级C3（平衡型）及(ji)以上投资者。任何在本文出现的信息（包(bao)括但不限(xian)于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定(ding)的(de)投资行为负(fu)责。另，本文中的任(ren)何观点(dian)、分析及预测不构(gou)成对阅读者任何形式(shi)的投资建(jian)议(yi)，亦不对因使用(yong)本文内(nei)容所引发的直接或间接损失负任何责任(ren)。基金投资有风险，基(ji)金的过往业绩并不代表其未来表(biao)现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不(bu)构成基(ji)金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。