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劳埃德银行商(shang)业银行高级经济学家Hann-Ju Ho表示，招聘意向(xiang)的(de)上升——60%的公司预计明(ming)年会增加人手(shou)——表明雇主开(kai)始为未来的增长做准备。

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⚑ 大势研判和核心逻辑(ji)：展望7月(yue)，市场可能会呈(cheng)现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的(de)格(ge)局(ju)。从基本(ben)面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年(nian)报披露(lu)窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是(shi)预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流(liu)动性(xing)和(he)增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上(shang)行、触(chu)发关键正反(fan)馈效应创造了(le)有利条件，类(lei)似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看(kan)，7月(yue)科技风格占优的可能性(xing)较大。

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1、野村在12月预(yu)测(ce)人民币离岸汇率将在5月份跌至每美元7.6，摩根大通预期二季度为7.5。相反，人民币今年飙升1.8%，上周(zhou)四一度触及7.1565，为七(qi)个(ge)月高点。

2、美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主🍈，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险🌽🍅🍅。美联储货币政策或有两种应对方式，其一为偏响应式货币政策决策思路，在确认通胀反映关税冲击开启下行后，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下🥾，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策采取先发制人式💋💛👅👡，兼顾通胀前景与劳动力市场动态👙🌽🥭🍍，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息🍍。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局，运行区间或在 90-102🧡💛🍊👿。