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2、需求：终端需求偏弱影响持续，钢厂锰硅储备意愿不强🥦。吨钢消耗锰硅数量较多螺纹产量创下近年来同期新低，样本钢厂锰硅需求量当周值同样如此🍊👙🥿🍅，6月钢厂锰硅库存可用天数环比略有回升，但仍处于近年来同期较低水平，终端需求不足，下游备货意愿不强💛。

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（1）供应上看，4-5 月国内多晶硅产量仍维持 9 万吨左右低(di)位，硅料企业整体仍处于亏(kui)损状态。硅业分会称，丰水(shui)期大厂产能(neng)置换为主，不过另有新疆硅料厂商检修(xiu)结束，存在复产(chan)意(yi)愿，后续供应存在不确(que)定性。若后续供应(ying)能够维持缩减，当前供需错配的局面将有(you)所缓和(he)，否则在(zai)需求走(zou)弱的(de)节奏下，过剩压力还将持续。（2）消费上看，光伏抢装潮(chao)结束，6 月硅片排产尚可，但电池片和(he)组件排产回(hui)落较快。5 月开始组件中标数(shu)据明显下滑，拉晶厂对硅料价格接受意愿(yuan)进一步降低，后续下半年(nian)终端需求走弱将主导合约走势(shi)。

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在突破了扭亏阻力位后，对于投资者来说，赚钱效应开始凸显。投资者普遍从相对谨慎保守的状态👙，转为积极乐观🥭🥝🥝，甚至逐渐转为激进。

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在牛市阶段I🌽😈💓🍓，政策逆转带来市场快速反弹，此时多数情况下为存量客户的加仓，往往看不到太多场外增量资金。具体体现为，市场快速反弹时，开户数脉冲式回升🥕🩳，但是随着市场陷入震荡🍆💯，又很快回到相对低迷的状态。

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2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥿，成长价值或相对均衡🌽🥥🍓💟。具体来说🥻👿💌，第一，从历史来看👞👘，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥒。第二💘，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💗。第三🍎💋，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍇，关注7月政治局会议的表述变化。第四🧡🥾，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🩲🧡🥕🍓🍈，市场风险偏好整体回暖👛💯💕。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡😠。