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⚑ 中观景气和行业推荐：关注(zhu)中报业绩预计改善(shan)或持续较高增速领域(yu)。盈(ying)利(li)方(fang)面，5月工业企(qi)业盈(ying)利同比增速转(zhuan)负，主要受内(nei)外需求不足、价格拖累等因素影(ying)响。结(jie)合工业企(qi)业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费(fei)电子、运营商、软件等(deng)；2）中游制造领域，部(bu)分领域景(jing)气度(du)有所(suo)回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，如饮料乳品、农(nong)副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领(ling)域盈利有望持续(xu)改善(shan)；此(ci)外贵(gui)金属、燃(ran)气、电力(li)、农化(hua)制品、氟化(hua)工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月(yue)份景气较高的领域主要集中在资源品(pin)、部分消费服务和信息(xi)技术(shu)领域。其中资源品板块原(yuan)油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域(yu)工程机械(xie)销售放缓，消费(fei)服(fu)务板块空冰洗彩零售(shou)额四周(zhou)滚动均值同比增幅收窄，金融(rong)地产中商品房销售累计同比降(jiang)幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等(deng)维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增(zeng)速较高或者有所改善的领域(yu)布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械(xie)（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工(gong)业金属(shu)、贵金属(shu)、小(xiao)金(jin)属）、计算机等(deng)。

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背后(hou)原因来看，7月是中报业(ye)绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提(ti)升，在此(ci)情况下，市场会更加聚焦业(ye)绩改善方(fang)向。最近十年(nian)，在7月1日-7月15日的中报(bao)业绩预告披露期，大盘(pan)成长风(feng)格跑赢万得全A的概率最高(gao)为70%。

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軍(jūn)工股延續(xù)(xu)近期漲(zhǎng)勢(shì)，中航科工（02357）上漲3.99%，報(bào)(bao)4.43港元；中舩(chuán)防務(wù)（00317）上漲2.63%，報14.04港(gang)元(yuan)；航(hang)天控股（00031）上(shang)漲1.12%，報0.45港(gang)元。

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