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短(duan)期(qi)金融搭台，成长唱戏(xi)。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国(guo)防(fang)军工是弹性较高的(de)方向。新消费和创新药6月(yue)30日后可能有反(fan)弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待(dai)短期市场关(guan)注度回落后(hou)，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛(niu)，仍依赖(lai)科技(ji)产业趋势突破。看(kan)好三(san)个宏大(da)叙事强相关资产，黄金、稀土和国(guo)防军工。战略看好港股是潜在牛(niu)市中的领涨市(shi)场。

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7月(yue)增量资金或有望温(wen)和净流(liu)入(ru)，融资资金有望延续净流入。6月央行主(zhu)动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度(du)GDP降幅高于市场预期，叠加美联(lian)储官员(yuan)戴(dai)利释放鸽派信号，市场对美联储7月(yue)降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量(liang)资金相对均衡(heng)。资金供给端，新发偏股(gu)基金规模继续扩大；市(shi)场震荡(dang)上行，ETF净赎回规模收窄；市(shi)场风险(xian)偏好有所改善，融资资金净流入规模(mo)扩大。资金需求端，重(zhong)要(yao)股东净减持规模扩大；IPO发行规模小(xiao)幅(fu)回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场(chang)可跟(gen)踪资金有望继续(xu)温和净流入(ru)，结构上融资资金有望(wang)延续净流入。

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