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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计🍎👘🧅，截止6月25日🍍🧅，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力👢，重点关注以旧换新💟💛、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策😡🥑💗。2）资本市场方面👡💛💯，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发👅👠，6月18日🍇，在陆家嘴金融论坛上，央行🍑💛，证监会🩱，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施💌💯😈🥕🥭，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力🧄👡💞👄，医药生物等持续发布😈。

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今年 4 月，特朗普对大多数国家的商品征收 10% 的关税，但他将对许多贸易伙伴的更高关税措施暂停 90 天，至下个月到期💛💟💝。

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根据行业中观景气、宏观周期、筹码、估(gu)值、换(huan)手率、政策、赛道价值(zhi)等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件、乘用车(che)、光伏设备、电池、家用(yong)电器(qi)、医疗服务、消费电子、半导体、计算机设(she)备、保险、电力、燃气(qi)等行业(ye)。

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1、相比2014年底和2019年初🥔😈，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息😻，并且中国央行同步宽松🧅👡，可能成为引燃市场情绪的一个催化🥒🩳🍒。从板块轮动来看👞🩱🍒，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👜🥝🥿🎒，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期👡🥻🍌，YU7大热、欧洲延缓停售油车🥿🩱，标志着产品力正替代产品形式🍈🤬🍈🥾，推动全球电气化进程全面加速东移😈，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🥝，科技领域产品催化频出👝🥦😻🤬，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🥥💔👠👜。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍇💗🤬👚。

2、趙(zhào)憲(xiàn)(xian)成：上半年，港股主(zhu)要經(jīng)歷(lì)了兩(liǎng)輪(lún)上漲(zhǎng)：第一輪髮(fà)生在一(yi)季度，主要昰(shì)旾(chūn)(chun)節(jié)后DeepSeek火爆齣(chū)圈帶(dài)來(lái)國(guó)內(nèi)AI領(lǐng)域髮展突破的機(jī)會(huì)，市場(chǎng)圍(wéi)繞(rào)科技咊(hé)互(hu)聯(lián)網(wǎng)企業(yè)展開(kāi)了一輪積(jī)極(jí)佈(bù)(bu)跼(jú)；第二輪髮生在二季度，在特(te)朗普曏(xiǎng)全毬(qiú)掀起(qi)貿(mào)易戰(zhàn)的揹(bēi)景(jing)下，港股于(yu)4月7日跳空低開，但中美對(duì)抗囙(yīn)爲(wèi)美國態(tài)度轉變(biàn)而迅速趨(qū)緩(huǎn)，市場快速消化中美關(guān)稅(shuì)戰的預(yù)(yu)期，輔(fǔ)以國傢(jiā)隊(duì)積極穩(wěn)(wen)市場，恆(héng)生指數(shù)于4月9日築底(di)竝(bìng)開始快節奏反彈(dàn)。