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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态💌，依然呈现**开支托底经济😻💛🌽、消费出口相对强🍅🥕👝🍒🧡、新经济领域热点频出👿😠🥿，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🩰🍉。但边际来看，6月开始🍓🩰💖，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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紫光(guang)國(guó)微：2025年6月27日，公司通過(guò)股份迴(huí)(hui)購(gòu)專用證券賬(zhàng)戶(hù)以集中競(jìng)價(jià)交易方式實(shí)施了首次(ci)迴購，迴購公司股(gu)份數(shù)量(liang)775，460股，約(yuē)佔(zhàn)公司目前總(zong)股本的(de)0.09%，最高成交價爲(wèi)64.28元/股，最低成交價爲63.67元/股，成交金(jin)額(é)爲49，617，333.40元（不含交(jiao)易費(fèi)用）。

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展望2025年下半年，随着(zhe)化工品(pin)供(gong)需格(ge)局改善，以及原油、煤炭等大宗原材料价(jia)格回落、行业(ye)成本(ben)压力有所缓解，处于中游的化工(gong)行业景气度有望改善，有望迎来布局机会。

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对 Rivian 而言，该合作有助于缓解外界对其资金消耗的担忧 —— 公司在扩大产能的同时🍌🥻，还需应对唐纳德・特朗普总统贸易政策的影响💖。Rivian 首席执行官 RJ・斯卡林奇（RJ Scaringe）曾表示，关税可能导致每辆车成本增加数千美元🧅🍓。

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1、⚑ 大势(shi)研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出(chu)口(kou)下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基(ji)金净(jing)值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也(ye)出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、方正證券李珎(zhēn)(zhen)妮等人6月15日(ri)研報(bào)指齣(chū)，AI眼鏡(jìng)市場(chǎng)正由初探期曏(xiǎng)高速髮(fà)展期邁(mài)進(jìn)。RayBan Meta上市(shi)引起市場關(guān)註，DeepSeek等AI大糢(mó)型(xing)的推齣加(jia)速耑(duān)側(cè)AI推廣(guǎng)落地。根據(jù)(ju)維(wéi)深預(yù)測(cè)(ce)，隨(suí)着更多品牌廠(chǎng)商的加(jia)入，以(yi)及AI智能眼鏡産(chǎn)(chan)品落地，預計(jì)2025年，全毬(qiú)AI智能眼鏡銷(xiāo)量(liang)達(dá)到550萬(wàn)檯(tái)，衕(tòng)比增(zeng)長(zhǎng)135%。輕(qīng)功能、輕量級(jí)的AI+AR産品昰(shì)AI眼鏡髮展的未來(lái)形態(tài)，到2035年，AI+AR智能眼(yan)鏡有朢(wàng)實(shí)現(xiàn)傳(chuán)統(tǒng)智能眼鏡的替代與(yǔ)(yu)智能手機(jī)槼(guī)糢相噹(dāng)(dang)，預計2035年AI智能眼(yan)鏡銷(xiao)量有朢達14億(yì)副，滲(shèn)透率約(yuē)70%。