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结合细分领域中观指(zhi)标来看，受益于行(xing)业供需改善，面板价格(ge)小幅回暖(nuan)，光(guang)学光电子业绩(ji)有望持续；算力需求持续高景气(qi)，中高端芯片需(xu)求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上(shang)、5月(yue)集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩(ji)有望延续较高增长。二季度通讯器材零(ling)售同比持续较(jiao)高速增长，预计智能手机出(chu)货量边际回(hui)暖，消费电子盈利或(huo)边际改善。5G用(yong)户(hu)渗(shen)透率提升与云计算业务(wu)扩(kuo)张，1-5月电信主营业务收(shou)入同比增幅持续扩大，运营商(shang)盈利(li)有望(wang)保持稳健增长。伴随AI应用商业(ye)化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩(kuo)大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预(yu)期。

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1、供应：2025年上半年玻璃行业在产产能继续下降，1-5月浮法玻璃行业开工率均值较去年同期下降8.58个百分点🥭，同期浮法玻璃产量较去年同期下降10%。下半年玻璃日熔量继续下降空间大约在1650-3250吨👗😈👠，空间已非常有限。

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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高👅，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配🥑🩱，但与去年底相比已有所改善🧅💕。未来随着企业盈余进一步修复🍆🧡🥿🌽，有机会见到资金进一步回流。今年以来👚，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

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1、但如果居民存款搬家推动非银流动性改善🥿，宏观资配上或主要体现为看股做债😡👅。因为居民存款的再配置受到其投资回报的影响，因此股票类资产的上行空间决定了债券利率的上行空间，如果股票类资产的价格突破前低🍋👚💗💛，那么债券利率的下行空间也随之打开，市场交易呈现股债跷跷板的特点🍈💞。

2、定期定投：普通投資者也可(ke)以採(cǎi)用懶(lǎn)人辦(bàn)灋(fǎ)——定投。但需要註意的昰(shì)，囙(yīn)爲(wèi)十年國(guó)債(zhài)ETF（511260）沒(méi)有進(jìn)行份額(é)拆分，所(suo)以單(dān)次購(gòu)(gou)買(mǎi)金額都在1萬(wàn)元以上，定投的時(shí)(shi)候需要把握節(jié)奏，最好採用月定投或半月定(ding)投。