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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开💝🩰🥭，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优👄🥿。科技领域方面😡🥬，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线🥑。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂🥥🍈👗😈、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会🌽🍇👿。医药领域方面，创新药是核心主线👡💗，行业有望迎来系统性投资机会🍎。长期来看👘，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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本次舰艇开放活动，通过WeChat（微信）驻香港部队官方公众号“香江砺剑”线上发放参观票10000张，其中：山东舰2000张，湛江舰🍋、运城舰8000张。6月30日起每日10时🍇、15时、20时开始预约，约满即止。

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国(guo)星(xing)光电5月27日在(zai)2024年度暨2025年第一季度业绩说(shuo)明(ming)会上表示，公司目(mu)前有部分(fen)器件(jian)、模组产品(pin)可(ke)应用在(zai)AI眼镜上，如VCSEL、红外(wai)器件产品可发挥智能检(jian)测、无触摸(mo)手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发(fa)挥控制、感应(ying)、无线连接功能。华(hua)灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在(zai) AI眼镜方面是否有相关(guan)技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同(tong)需(xu)求和产(chan)品定(ding)位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。

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金斯瑞生物(wu)科技（01548）盘中涨超3%，截至发稿，股价上(shang)涨0.97%，现报14.64港元，成交额9598.18万港元(yuan)。

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1、声明中，至纯科技一再(zai)就存货指标（比如期末存货占(zhan)当期营(ying)收比(bi)重、存货周转天数等）与同业(ye)进行对比，试图证明其在当前半导体环境下提高备货策(ce)略的正确(que)性。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化💝😠💟🍄。从板块轮动来看👚🥝，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥻🤍😈，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热🍆👞、欧洲延缓停售油车🥭🍌🩱，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🥑🥒💞🍊💘，有望接力创新药和新消费的行情🍈🥑。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍆🥑。